Кто сменил Рост Банк на пьедестале щедрости?

РЕКОРД НА НЕГАТИВНОМ ФОНЕ

Пока падает рубль (вместе с экономикой и ценами на нефть), растет индекс доходности депозитов «БИЗНЕС Online», прибавивший за месяц 0,36 п.п.: с 9,82% на 5 ноября до 10,18% на 4 декабря 2014 года. Таким образом, предыдущие исторические максимумы индикатора, который мы ведем уже более четырех лет, побиты. В июне 2010 года нами был зафиксирован индекс 9,69%, а в мае 2012 года – 9,83%.

Впрочем, в кризисный период 2008 - 2009 годов отдельные банки в отчаянии предлагали и по 18 - 20% годовых. Тогда ЦБ РФ ввел индикатор так называемой «средней максимальной ставки» для сдерживания чрезмерной «щедрости» банков и предотвращения потенциальной невозможности расплатиться по столь дорогостоящим обязательствам. И теперь тот, кто предлагает ставки по депозитам с превышением среднего значения более чем на 2 п.п., сразу же попадает под пристальное внимание регулятора.

По итогам ноября эта «средняя по больнице температура» подскочила сразу на 0,65 п.п.: с 9,72% в третьей декаде октября до рекордных за все время расчета 10,37% в третьей декаде ноября 2014 года. Это открывает малым и средним банкам простор для нового ралли.

Чтобы увеличить, нажмите на таблицу

РОСТ БАНК ПОДНЯЛ СТАВКУ И ПРОИГРАЛ

Будем верить, Новый год принесет удачу тем рантье, которые смогут разместить депозиты по действительно праздничным ставкам. Правда, инфляция и курс рубля могут внести свои коррективы в ожидаемые финансовые результаты. Однако по состоянию на 4 декабря ставки от 12% для сумм до 700 тыс. рублей, «гарантированных к возврату», предлагают уже 4 участника нашего рейтинга.

Тем не менее свой обзор мы начнем все же не с бочки меда, а с ложки дегтя. Завсегдатай топа доходности Рост Банк вышел из доверия Центрального банка и получил внешних управляющих от агентства по страхованию вкладов. Теперь филиал «Казанский» работает только с 9:30 до 16:00 и выдает вкладчикам максимум по 30 тыс. рублей в неделю на человека.

Последнее повышение доходности у Рост Банка произошло в середине ноября после мощного оттока вкладов в октябре. Доходность по депозитам ему пришлось поднять сразу на 0,78 п.п. до 12,13% годовых по вкладам до 50 тыс. рублей и на 1 п.п. до 12,57% (с учетом капитализации) годовых по вкладам от 300 тыс. рублей. Тем не менее данный участник выбывает из нашего рейтинга, так как ему предстоит мучительная процедура финансового оздоровления.

Завсегдатай топа доходности Рост Банк вышел из доверия Центрального банка и получил внешних управляющих от агентства по страхованию вкладов

История лишний раз напомнила вкладчикам, выстроившимся в очередь перед закрытыми дверями, что доходность – это далеко не единственный критерий выбора банка. Впрочем, благодаря АСВ все вклады до 700 тыс. рублей вне опасности – надо лишь запастить терпением.

НОВЫЕ ЧЕМПИОНЫ

Свято место пусто не бывает. Знамя высоких ставок поднял банк «Город» (в Татарстане его отделение создано на базе поглощенного банка «Ипотека-инвест»). Его новый вклад «12.3» на 4 декабря, как нетрудно догадаться, обещает годовую доходность 12,3%, что на целых 1,8 п.п. выше, чем по вкладу «11.3» на 5 ноября 2014 года.

«Серебро» нашего рейтинга остается за местным фаворитом Интехбанком и его вкладом «Новогодний экспресс». На пьедестал почета запрыгнул и Спурт Банк, возглавлемый Евгенией Даутовой, который привлекает клиентов новым вкладом «Саночки», доходность которого на 4 декабря составила 12% годовых. Это на 1,5 п.п. выше, чем по вкладу «Формула успеха» на 5 ноября.

На пьедестал почета запрыгнул Спурт Банк, который привлекает клиентов новым вкладом «Саночки», доходность которого на 4 декабря составила 12% годовых

Хотя доходности у Интехбанка и у Спурт Банка одинаковые, согласно нашей методике, вперед выходит участник с меньшей минимальной суммой вклада как доступной более широкому кругу клиентов.

Серьезную заявку на деньги вкладчиков сделал и «Русский Стандарт». Если ранее самый доходный вклад для сумм до 50 тыс. рублей «Высокий процент» обеспечивал только 8,75%, то по новому вкладу «Русская зима» можно получить уже 11,5% годовых. Прибавка от Рустама Тарико, составившая 2,75 п.п., самая большая среди всех участников нашего рейтинга. Для сумм от 300 тыс. рублей ставка выросла на 1 п.п., достигнув 12% годовых.

«БТА-Казань» не стал повышать ставки по вкладу «Шоколад», то есть для сумм до 50 тыс. рублей новые клиенты, «не пенсионеры», могут рассчитывать на 10,7% годовых. Но если у вас есть свободные 100 тыс. рублей, то ваши деньги можно «спрятать» в новом вкладе «Рукавички», гарантирующем доходность 11,25% годовых.

Порадовал повышением ставки на 0,5 п.п. до 10,5% годовых Банк Казани по своему вкладу «Городской стабильный». Ставка для сумм от 100 тыс. рублей также была увеличена аналогично и составила 11% годовых.

Общая волна повышения ставок захватила и один из самых «скупых» банков «Девон-Кредит». Дочерняя структура банка «Зенит» увеличила доходность по вкладу «Универсальный» на 0,53 п.п. до 7,23% для сумм до 50 тыс. рублей. Для сумм от 250 тыс. рублей доходность выросла на аналогичную величину до 7,76% годовых.

На 4 декабря в Татсоцбанке появился депозит «Стабильный процент» с доходностью 8,25% годовых

Напомним, что на 5 ноября Татсоцбанк не предлагал годовых рублевых вкладов и технически выбыл из числа участников рейтинга. Но на 4 декабря в банке Анастасии Колесовой появился депозит «Стабильный процент» с доходностью 8,25% годовых.

Не обошлось без впечатляющих новостей от гигантов банковского рынка России. Так, удивил Россельхозбанк, оформив повышение на 0,8 п.п. до 9,6% годовых по вкладу «Классический».

И, наконец, буквально 4 декабря, Сбербанк выбросил на стол козырные карты: доходность по вкладу «Сохраняй» выросла сразу на 1,82 п.п. до 8,41%. Если у вас есть 700 тыс. рублей, то Сбер готов предложить уже 8,95% годовых – на 1,83 п.п. больше, чем на 5 ноября. Добавим, что при оформлении вклада через online-сервис Сбера, вы можете получить существенную прибавку к доходности. К примеру, по вкладу от 700 тыс. рублей доходность составит 9,27% – на 0,32 п.п. выше, чем при открытии депозита в офисе.

Безусловно, такой ход «слона» – это море позитива для рантье, как и повод задуматься для заемщиков. После такой серьезной заявки от Германа Грефа ждем ответных ходов других банкиров: игра на повышение продолжается.

ПАНИКИ НЕТ, НО ВАЛЮТНЫЕ ВКЛАДЫ РАСТУТ

Эксперты, опрошенные «БИЗНЕС Online», утверждают, что нынешнее повышение ставок не последнее, и отмечают осторожное поведение вкладчиков.

Василя Муллина — заместитель директора Татарстанского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»:

— Население активно не снимало средства и не переводило их в валюту, предпочитая не паниковать. Можно отметить рост валютных вкладов практически в два раза, основная валюта депозита — евро. На 1 декабря 2014 года объем привлеченных средств физических лиц в Татарстанском филиале Россельхозбанка составил 3,4 миллиарда рублей. Таким образом, с начала 2014 года портфель привлеченных средств населения увеличился на 37 процентов. Самыми востребованными вкладами являются вклады «Классический», «Накопительный» и «Пенсионный плюс», а среди крупных клиентов — вклад «Золотой».

Из последних событий: Россельхозбанк повысил ставки по вкладу «Золотой» — одному из наиболее популярных депозитных продуктов класса премиум. Доходность увеличена на 0,2 процентных пункта по вкладам, открытым в долларах США (USD) и евро (EUR) на срок от одного года. Ставки по вкладам «Золотой» (в рублях) и «Максимальные накопления», повысились до 12,7 процента и 12,1 процента соответственно.

В КРАТКОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ СТАВКИ ПРОДОЛЖАТ РАСТИ

Айрат Камалов — председатель правления АКБ «БТА-Казань»:

— Предпочтения в этой сфере изменяются традиционно вслед за месячными трендами на валютном рынке. Отмечено некоторое увеличение притока вкладов в валютные депозиты, но пока это не носит массового характера. Снижение курса рубля к бивалютной корзине не явилось фактором, способным значительно активизировать спрос на валютные вклады. Хотя банки существенно стимулируют это привлечение.

По итогам ноября 2014 года объем вкладов населения остался практически на том же уровне, что и в октябре, увеличив свои позиции незначительно – на 0,15 процента, что составило 11,3 миллиона рублей. На данный момент прогнозирование дальнейшей динамики по вкладам очень затруднительно. В краткосрочном периоде ставки, скорее всего, продолжат хоть и незначительный, но рост в диапазоне от 0,5 процента до 0,75 процента.

Общая волна повышения ставок захватила и один из самых «скупых» банков «Девон-Кредит», который увеличил доходность по вкладу «Универсальный» на 0,53 п.п. до 7,23% для сумм до 50 тыс. рублей. Для сумм от 250 тыс. рублей доходность выросла до 7,76% годовых

ЦБ МОЖЕТ ПОЙТИ И НА СНИЖЕНИЕ СТАВОК

Дамир Габдулхаков — управляющий ВТБ24 в Татарстане:

— За ноябрь мы привлекли 245,9 миллиона рублей депозитов физлиц. Общий прирост остатков физлиц в ноябре — 335,3 миллиона рублей. Портфель депозитов физлиц на 28 ноября — 16,2 миллиарда рублей. Наибольший прирост традиционно принесли депозиты сегмента «Прайм». Заметно выросла доля валютных вкладов, она составила 20,8 процента. На наш взгляд, клиенты активно несут деньги на депозиты из-за желания заставить их работать. В текущей ситуации вклад — самый простой и гарантированный способ получить доходность, которая перекроет официальную инфляцию. Недавно президент-председатель правления ВТБ24 Михаил Задорнов высказал предположение, что в первом полугодии ЦБ РФ может понизить уровень ключевой ставки. Если это произойдет, ставка по депозитам скорректируется вниз.

РОСТ СТАВОК БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ

Дмитрий Корчагин — зампредседателя правления Спурт Банка:

— Предпочтения вкладчиков в ноябре 2014 года практически не изменились. Наибольшим спросом по-прежнему пользуются вклады («Обыкновенное чудо», «Формула успеха», «Времена года 2014»), позволяющие вкладчикам активно управлять своими финансами. Поведение вкладчиков обусловлено пересмотром потребительских стандартов и политики накоплений в связи с общеэкономической ситуацией и повышением уровня инфляции. Изъятие незначительного объема вкладов (около 1 процента от общего портфеля), в том числе начисленных процентов по ним, мотивировалось потребностью совершения крупных покупок, в том числе под воздействием возможного роста цен на рынке недвижимости, автомобилей и предметов длительного пользования, так и необходимостью совершения текущих расходов. Объем вкладов по итогам ноября 2014 года практически сохраняется на уровне предыдущего отчетного месяца. Наблюдалось лишь незначительное снижение объема вкладов (в рублях на 1 процент, в долларах — 0,06 процента, в евро — 0,7 процента). Что касается ставок, скорее всего, будет наблюдаться рост в зависимости от уровня инфляции.

ВКЛАДЧИКАМ ВАЖНЕЕ НЕ БОНУСЫ, А НАДЕЖНОСТЬ

Денис Яковлев — начальник управления розничных операций АКБ «Энергобанк»:

— Предпочтения вкладчиков не изменились. По-прежнему остаются приоритетными сроки вкладов на полгода-год. Несмотря на неустойчивость рубля, вкладчики все-таки предпочитают сохранять средства в той же валюте, в которой получают зарплаты и пенсии — в рублях. Настроение у вкладчиков остается по-прежнему оптимистичным для нас — всем хочется сберечь свои средства в сегодняшнее не очень спокойное время для финансовых организаций. Конкуренция среди банков за средства вкладчиков всегда была, есть и будет в рыночной экономике. В настоящее время вкладчикам важнее не подарки или какие-то бонусы, а надежность и стабильная работа банка.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОМОДЕПОЗИТ

Владимир Орбов — директор департамента розничного бизнеса ОАО «АК БАРС» БАНК:

— При выборе депозита важно учитывать цели клиента (накопление, управление и тому подобное). Если вкладчик хочет получить максимальный эффект по доходности, то рекомендуем оформление промодепозита (сезонного либо приуроченного к праздничным датам) с повышенной процентной ставкой или любой вклад из основной линейки сроком на один год и больше. Краткосрочные вклады удобны для вкладчиков, не имеющих цели в долгосрочном размещении средств, а также для вкладчиков, имеющих цель минимизировать риски и получать доходы за короткие сроки. Последние, кстати, постоянно пролонгируют свои краткосрочные вклады. Выявлена тенденция роста вкладов в иностранной валюте.

На сегодняшний день наиболее востребованным вкладом в нашем Банке является «Шире круг!», срок действия вклада с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года с максимальной процентной ставкой 11,2 процента годовых. Объем привлеченных средств по данному вкладу на 1 декабря 2014 года составил более 3 миллиардов рублей. Сезонные депозиты прочно вошли в традицию, многие клиенты ждут их с целью более выгодного размещения средств. Преимущества промодепозитов — это повышенные процентные ставки, привлекательные условия, акции, подарки.

НЕ ЖДИТЕ ЧУДЕС

Дмитрий Прокофьев — экономист, вице-президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты:

— Нынешнее повышение ставок — вынужденная мера со стороны банков, которые, скорее всего, имеют собственные прогнозы по инфляции, отличные от тех, которые озвучиваются на официальном уровне. Действительно, формальный анализ макроэкономических показателей и платежного баланса позволяет утверждать, что в эту минуту рубль находится около своих минимальных значений, однако российская национальная валюта находится под сильнейшим давлением негативных ожиданий относительно цен на нефть, которые, по моему мнению, продолжат снижение.

К сожалению, внешние рынки капитала сейчас закрыты для российских финансистов, а международные инвесторы не предъявляют спрос на рубли. Если бы эта ситуация была иной, то такого понижения курса национальной валюты могло и не произойти. Новая же доходность по вкладам в лучшем случае поможет компенсировать потери от инфляции, но не заработать. Для укрепления рубля необходима стабилизация цен на нефть и открытие рынков внешнего капитала, но даже если это чудом произойдет завтра, общий инфляционный тренд в российской экономике удастся переломить нескоро.

Всеволод Чернаков — начальник управления розничного бизнеса ОАО «ИнтехБанк»:

— Предпочтения наших вкладчиков остались неизменными — предпочтение отдается вкладам в рублях. Если говорить более точно, количество открытых вкладов в рублях в ноябре увеличилось на 50 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. По валютным вкладам можно было наблюдать обратную тенденцию, связанную с удорожанием валюты: количество открываемых вкладов в долларах и евро несколько сократилось по сравнению с октябрем. Что касается сроков, то здесь предпочтения наших вкладчиков также не изменились — основную долю вкладов составляют вклады от года и более. Объяснение этому — гибкие условия по вкладам, предлагаемые ОАО «Интехбанк»: для случаев досрочного расторжения действуют выгодные процентные ставки, поэтому наши клиенты не боятся выбирать долгие сроки.

На настроения вкладчиков, конечно, влияют все перечисленные факторы. Здесь и сложившаяся тенденция к накоплению средств под конец года, и общая экономическая нестабильность, повлекшая скорее выжидательную политику среди вкладчиков. Объем вкладов в ноябре увеличился. Настоящим хитом стал новый вклад «Новогодний экспресс» на срок 372 дня с выгодными процентными ставками и особыми условиями для досрочного расторжения. В ситуации общей экономической нестабильности, ослабления рубля и закрытия внешних долговых рынков для крупнейших госбанков мы ожидаем продолжения тенденции к росту процентных ставок по депозитам.

==table433==