Что выросло, что упало: как экономика Татарстана пережила 2020 год?

Всего 2020 год не пережило больше 12,4 тыс. татарстанских организаций самых разных форм собственности (это только официально ликвидированные), закрылись 6,4 тыс. индивидуальных предпринимателей

За год ликвидированО 12,4 тыс. компаний

Татарстанстат 1 февраля опубликовал комплексный доклад о социально-экономическом положении РТ по итогам «коронавирусного» 2020 года. Ключевые республиканские показатели в обобщенном виде были известны давно: практически на каждом промышленно-экономическом совещании звучали цифры, фиксирующие снижение промпроизводства на 3,6% (по сравнению с прошлым годом), оборота розничной торговли — на 6,1%, объема платных услуг населению — на 12,6%, а также рост индекса потребительских цен на 3,1%, А вот итоговая статистика в разрезе отраслей и видов деятельности, стоимости услуг и цен на товары обнародована впервые, и в ней обнаружилось много интересного.

Итак, всего 2020 год не пережило больше 12,4 тыс. татарстанских организаций самых разных форм собственности (это только официально ликвидированные), закрылись 6,4 тыс. индивидуальных предпринимателей. Каждая четвертая организация (25%) убыточна, что, впрочем, стабильно на протяжении долгих лет. Новые компании тоже открывались менее охотно: их было зарегистрировано всего 9,5 тыс. (против 10,6 тыс. годом ранее) — в основном в сфере строительства и торговли.

В половине секторов экономики наблюдается ощутимое проседание. Самый сильный спад, разумеется, образовался в деятельности гостиниц, кафе и ресторанов, которые простаивали из-за коронавируса несколько месяцев. Их оборот снизился на 35,5%. Неожиданно, но в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений оборотные показатели, наоборот, подросли на 10%. Еще заметнее активность увеличилась в сфере информации и связи — на 23%, очевидно, сыграла свою роль «удаленка».

Самый сильный спад, разумеется, образовался в деятельности гостиниц, кафе и ресторанов, которые простаивали из-за коронавируса несколько месяцев

Резко сократилась, по сведениям Татарстанстата, деятельность по операциям с недвижимым имуществом: оборот в этой сфере снизился на 28,6%. Цифра, конечно, загадочная: Росреестр отчитывался о небывалых за всю историю рекордах продаж — как с новостройками, так и со «вторичкой». Обороты строительства при этом выросли на 10%. Да и в целом отрасль чувствует себя не так плохо. За январь – декабрь 2020-го крупные организации выполнили строительные работы на 107,3 млрд рублей, или 99,3% к уровню 2019 года, а в целом по отрасли с учетом МСБ — на 96%. При этом важный общеэкономический показатель — обеспечение электроэнергией, газом и паром — снизился на 15%. 

Довольно сильно (на 10,5%) по итогам года просела добыча полезных ископаемых. Ковид тут, конечно, ни при чем: свою роль сыграли ограничения по сделке ОПЕК+, срезавшие показатели добычи сырой нефти в денежном эквиваленте на 21%. Несмотря на это, незначительно подросло производство автомобильного бензина и дизтоплива (на 1,6% и 4,7% соответственно). А вот выпуск топочного мазута сократился на 34% — шаг к более глубоким переделам сырья? При этом, судя по статистике, по состоянию на 1 января 2021-го по сравнению с данными годичной давности запасы топочного мазута в республике возросли на 7,8%, а угля — уменьшились на 3%. Производство шин всех видов, кстати, немного подросло (на 3–6%), а выпуск синтетических каучуков продолжает снижение уже не первый год — по итогам 2020 года их производство уменьшилось еще на 13%. Неслучайно директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин фиксировал отрицательную динамику во всех секторах нефтехимии, кроме производства резиновых и пластмассовых изделий. 

Если продолжать разговор о химии, то на 6–12% подросли показатели производства удобрений: судя по всему, новая команда на «Аммонии» потихоньку реализует свои планы перестройки предприятия за 12 млрд рублей. Мыла стали производить на 27% больше, чем в прошлом году, а моющих средств — на 8%. Реструктуризировав с помощью «Татнефти» долги, группа «Нэфис» явно расправила плечи.

На треть выросло производство текстильных изделий, а выпуск одежды — на 14%. Бум произошел в секторе нетканых материалов, которые все, кто мог, направили на пошив масок и средств защиты

В плюсе производители одежды, продуктов и лекарств

Производство кожи и изделий из нее снизилось в целом по отрасли на 25%. При этом по небольшим производствам удар пришелся гораздо сильнее, особенно если речь идет об изделиях ручной работы. Так, Марат Байрамгулов, который в статусе ИП занимается производством кожаных изделий под брендом Bilbau с 2016 года, констатирует, что продажи в прошлом году упали приблизительно на 60% по сравнению с 2019-м, а покупатели начали тратить деньги экономнее. «Люди сейчас стали более избирательны, направляют свои ресурсы на более нужные вещи. Кроме того, рынок заполонили разные дискаунтеры, которые понизили средний чек, и покупатели просто распределились среди этих игроков», — отмечает предприниматель.

Зато на треть выросло производство текстильных изделий, а выпуск одежды — на 14%. Разумеется, бум произошел в секторе нетканых материалов, которые все, кто мог, направили на пошив масок и средств защиты. В результате эта довольно специфическая область производства поднялась на 50%, уступив только пошиву стеганых одеял, коих в Татарстане стали выпускать на 61% больше. Кроме того, в 4,7 раза (!) взлетело производство мужских меховых шапок — их сшили в прошлом году 40 тыс. штук. А вот изготовление трикотажной одежды упало на 62%, костюмов — на 58%.

По словам руководителя татарстанской группы Sattex, владельца швейного производства Шамиля Саттарова, у тех, кто продает одежду и производит ткани, в связи с пандемией действительно идет рост. «А розничный бизнес, наоборот, упал, в 4 раза снизились обороты по розничной торговле. Все уходят в маркетплейсы: соответственно, им нужно эти ткани где-то отшивать. А так как везде все подорожало, местные производители, получается, на коне», — объясняет бизнесмен.

 «Судя по всему, в 2021 году такая тенденция продолжится. Потому что сейчас идут задержки по поставкам тканей из других стран: из Турции мы ждем большую партию. Но для тех, кто производит здесь, я думаю, рост несколько скорректируется. Он все еще будет в плюсе, но уже не таком большом: 20–25 процентов», — считает Саттаров.

В обувном секторе общее падение на 20%, а производство детской валяной обуви типа валенок снизилось вдвое.

На втором месте среди самых успешных производств — выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях. Он увеличился почти на 25% и в общем-то не требует отдельного пояснения, все максимально предсказуемо для ситуации пандемии. При этом Татарстанстат дает конкретику только по трем видам лекарств: для лечения сердечно-сосудистой системы (спад производства на 7,4%), заболеваний глаз (минус 19%) и заболеваний кожи.

В профите оказались и производители пищевых продуктов (индекс промпроизводства вырос на 14,1%) и напитков (плюс 7,4% к прошлому году). Здесь в лидерах увеличившееся почти на треть производство нерафинированного растительного масла (выпуск рафинированного упал при этом на 18%), молока (плюс 31%) и пива (плюс 23%). При этом на 40% сократилось производство круп, существенно снизился выпуск рыбных консервов и майонезных соусов.

Строительство кораблей, судов и лодок снизилось на 74%. Основной игрок здесь — Зеленодольский завод им. Горького, который в прошлом декабре отпраздновал 125-летие верфи

Что по другим видам продукции?

Деревообработка не в лучшей форме, особенно в плане производства фанеры, которое снизилось аж на 58,4%. Как рассказал «БИЗНЕС Online» гендиректор ООО «Уютный офис» (занимается производством мебели и офисных перегородок) Рустем Гарифов, в 2020 году на российском рынке наблюдался некоторый дефицит материала. «Заводы из-за карантина стояли, и большой дефицит ламинированных плит (ЛДСП) возник: не из чего было готовить, изготавливать. Саму плиту делают в России, с чем оказался связан дефицит, сказать не могу — возможно, с закупкой материала из Китая», — предположил наш собеседник. Также он отмечает, что в его компании проседание по офисной мебели в 2020 году составило порядка 30%. «Но мой случай нетипичный, там могли быть свои причины, с рынком не связанные, — пояснил бизнесмен. — В целом офисный рынок проседал из-за того, что не работали офисы. А мебель для дома, насколько я знаю, наоборот, очень сильно выросла. И до сих пор этот тренд сохраняется, спрос растет».

«В 2021 году ожидаем роста и по другим направлениям: все-таки люди в большинстве своем выходят на работу, материала больше станет, заказов. Так что все должно быть хорошо. Сейчас у производств сроки изготовления выросли: если раньше это занимало две недели, то сейчас — месяц, до двух может доходить. А сроки увеличились из-за того, что не справляются с заявками. Это я не про себя, а в целом по рынку», — говорит Гарифов.

Изготовление деревянных окон и дверей тоже проседает, но не так критично — на 28% и 11% соответственно. Кстати, пластиковые окна и двери оказались в еще большем минусе (выпуск снизился на 30% и 20%). А вот производство металлических, наоборот, подросло на 28%.

Впрочем, фору фанере по снижению выпуска дает производство картонных ящиков и коробок, рухнувшее почти на 80%. Бумажную промышленность спасает только туалетная бумага, объемы выпуска которой подросли на волне «коронавирусного» ажиотажа (наибольший прирост зафиксирован в апреле). Производство изделий из дерева и материалов для плетения снизилось на 12%, а масштабы изготовления изделий народных художественных промыслов увеличились почти в 2 раза (197% к прошлому году в денежном выражении). Чудеса, да и только. 

Темпы падения производства компьютеров, электронной и оптической продукции потихоньку уменьшаются. Если в 2019-м они просели на 16% по сравнению с 2018-м, то по итогам прошлого года минус составил всего 6%.

Строительство кораблей, судов и лодок снизилось на 74%. Основной игрок здесь — Зеленодольский завод им. Горького, который в прошлом декабре отпраздновал 125-летие верфи. Впрочем, тогда заместитель министра обороны Алексей Криворучко заверил, что у завода «будет работа на много лет вперед», а в январе стало известно о воскрешении производства знаменитых «Метеоров», так что есть все основания полагать, что ситуация переломится.

Сельское хозяйство чуть-чуть подросло (в среднем примерно на 4%), животноводческое производство в 2020 году по сравнению с 2019-м поднялось на 1,5%, растениеводство — на 6,6% (сбор зерна в республике — 5,6 млн т в первоначально оприходованном весе, что на 23,1% больше, чем было получено в 2019-м: сказался рост урожайности на 17,1% и увеличение площадей посева на 6,2%).

Общественный транспорт снизил пассажирские перевозки на 44%

«Очень тяжело мы выживаем: трое уже обанкротились…»

Очень интересная статистика вырисовывается в транспортном секторе. Так, по данным Татарстанстата, в январе – декабре 2020-го грузооборот автомобильного транспорта крупных организаций всех видов деятельности составил 8,9 млрд т-км — это в 2 раза больше, чем в 2019 году. «Достоверной статистики нет ни у кого. Не все субъекты малого, среднего, да и крупного бизнеса всегда предоставляют свои данные. Зачастую такие скачки статистики, которые мы сейчас наблюдаем, связаны с тем, что ряд предприятий впервые дал свои цифры. В реальности объем грузоперевозок по России снизился процентов на 5, не думаю, что в Татарстане ситуация сильно отличается», — говорит Сергей Сотников, исполнительный директор ООО «Реверс» и НП «Логистика и Автоперевозки Татарстана», председатель комитета по грузовым перевозкам и логистике ТПП РТ. По его словам, для того чтобы оценить грузоперевозки в республике, надо мониторить статистику по всей России, так как часто бывает так, что перевозки для татарстанского предприятия осуществляют компании из других регионов и наоборот.

Собеседник отмечает, что перевозки — один из индикаторов экономической ситуации в стране. «Если в стране все будет хорошо, и у нас все будет хорошо. Сами по себе мы не можем развиваться. Если есть рост потребления, фиксируется и рост перевозок. В России пока особо не наблюдается перспектив сильного подъема по всем отраслям. У населения сейчас денег не очень много, люди тратятся в основном на товары первой необходимости — они и продолжат перевозиться. Пока мы не видим те точки роста, где объемы перевозок могли бы возрасти. На данный момент многие перевозчики фиксируют убытки, работают на грани выживаемости. По итогам прошлого года в республике кто в ноль сработал, кто в минус ушел, проедая внутренние резервы. Если кто и увидел рост, то только перевозчики, сотрудничающие с узконаправленными предприятиями», — говорит Сотников.

А по пассажирообороту статистика более реальная. Общественный транспорт снизил пассажирские перевозки на 44%. Один из казанских перевозчиков — индивидуальный предприниматель Евгений Герасимов — напоминает, что из-за того, что пассажирские перевозки в 2020 году упали очень сильно, многие бизнесмены оказались на грани банкротств. «Очень тяжело мы выживаем: трое уже обанкротились, ушли с этого рынка, на очереди еще несколько. Люди на „дистанте“, народу нет, возить некого, денег нет. Помощи от государства как таковой нет, компенсируют нам всего 20 рублей за пенсионеров. А из того, что остается, мы платим налоги, зарплату, в транспортную кассу», — говорит собеседник. Напомним, по данным председателя ассоциации автотранспортных предприятий РТ Сергея Темлякова, перевозчики Казани закончили 2020 год с убытком в 150 млн рублей. Пассажиропоток упал на 30% и не восстановился до уровня 2019-го.

Ближе всего к прошлогодним значениям оказались только ритуальщики, в остальных сферах проседание сильное (в самом большом минусе фотоателье, бани и парикмахерские)

Цены растут медленно, безработица — быстро

Перейдем к другим услугам. Татарстанстат фиксирует, что оборот розничной торговли просел на 6,1%, общественного питания — на 27%, платных услуг — на 13%. Если рассматривать последние в разрезе по видам деятельности, то прирост к прошлому году есть только у курьеров и в секторе услуг, предоставляемых пожилым и инвалидам. Хуже всего пришлось культуре — объем услуг в этой сфере рухнул на 58%. Гостиницы зафиксировали сокращение на треть, ветеринарные, юридические, жилищные и бытовые услуги — на 25%. Кстати, о бытовых. Ближе всего к прошлогодним значениям оказались только ритуальщики, в остальных сферах проседание сильное (в самом большом минусе фотоателье, бани и парикмахерские).

«Розничные продажи везде упали, магазины в торговых центрах закрываются. Средний чек в среднем снизился примерно на 40 процентов. Люди покупают в онлайне, это один момент. Второй — что просто у жителей очень сильно сократился достаток и они одеваются только по необходимости. Последняя тоже снизилась: новогодних корпоративов нет, 23 Февраля и 8 Марта вряд ли тоже будет кто-то отмечать с размахом, — обрисовывает Саттаров ситуацию с продажей одежды. — Федеральные сети устраивают очень большие распродажи — по 70, по 80 процентов, но при этом они продают остатки товара, которому 3 года, 5 лет, 10 лет. То есть понимаете, да? К нам сейчас в Россию завозят то, что не могут продать в Европе. Те же самые федеральные сети, у которых есть представители. И, соответственно, весь этот хлам пытаются продать здесь. У нас за 12 лет работы худший сезон».

Кстати, о среднем чеке. Индекс потребительских цен в декабре 2020 года составил 104,8% (к декабрю 2019-го). Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг за год выросла на 5,8% и к декабрю составила 14,7 тыс. рублей. При этом данная цифра в Татарстане все равно чуть ниже, чем в среднем по ПФО. По данным статистики, цены выросли на все без исключения продукты питания (кроме капусты). Картофель подорожал на 64%, сахар — на 76%, свекла, лук и крупы — примерно на 20–25%. Непродуктовые товары (за исключением подорожавших на 9% лекарств) и услуги ЖКХ если и поднялись, то совсем незначительно, бензин вырос на 3%.

Количество официально зарегистрированных безработных за год увеличилось почти вчетверо. В 2019-м их было по всей республике всего 10,8 тыс., а в 2020-м (по состоянию на конец декабря) — 38,7 тысячи. 24 тыс. получают пособие по безработице. Службам занятости пришлось активизироваться и трудоустроить только в декабре 10 тыс. безработных (в 8,5 раз больше, чем в декабре 2019-го). И расслабляться им рано: последние данные минтруда говорят о том, что в Татарстане работодатели планируют уволить еще 3,8 тыс. человек.

Чуть-чуть подросла зарплата: номинально на 5,1%, реально, увы, всего на 2,1%. При этом общий объем задолженности татарстанских компаний по зарплатам составил 66 млн рублей — это на 11% меньше, чем годом ранее, и стопроцентно связано с отсутствием у предприятий собственных средств.