Наше издание представляет 13-й рейтинг крупнейших компаний РТ. Порог вхождения в топ-300 поднялся уже до 2,5 млрд рублей, а суммарная выручка его участников выросла почти на триллион. Среди дебютантов — застройщики, электронные коммерсанты и структура сына Аркадия Ротенберга. О том, как поменялись позиции компаний из-за продажи активов ТАИФа и кого выбрали в доверительные управляющие своего бизнеса новый министр промышленности и торговли РТ и депутат Госдумы от Татарстана, — в нашем материале.
В рейтинге появилось 70 новичков. Если быть точнее, 62 игрока. Данная корректировка связана с тем, что группа компаний «ТАИФ» распалась в связи с переходом прав собственности на основные ее активы к ПАО «СИБУР»
Суммарная выручка компаний выросла более чем на четверть
Для тех, кому наш рейтинг в новинку, объясняем: в этом году «БИЗНЕС Online» представляет уже 13-й по счету рейтинг 300 крупнейших компаний Татарстана. В него включены только юрлица, зарегистрированные на территории республики. Для составления данного рейтинга мы опираемся на выручку компаний за 2021 год, указанную в сданной в ФНС налоговой отчетности, в случае если несколько компаний объединено в холдинг, то опираемся на консолидированную отчетность. Изучить данные по собственникам компаний нам помогает база «Контур.Фокус», где первоисточник для ООО — выписки из ЕГРЮЛ, а по акционерным обществам — данные самих компаний.
Впервые мы составили топ-300 в 2010-м, и тогда лишь 211 его участников могло похвастаться выручкой более 1 млрд рублей. Однако уже при составлении табелей о рангах 2013 и 2014 годов все наши «конкурсанты» без исключения взяли эту высоту. По итогам 2019 года нижняя планка достигла 1,77 млрд рублей, а в 2020-м увеличилась на 7% до 1,94 млрд рублей.
На этот раз порог вхождения в рейтинг поднялся почти на 27,8% и составил 2,47 млрд рублей. И если в прошлом, 12-м, рейтинге консолидированная выручка участников нашего топ-300 упала почти на 10%, то сейчас совокупная выручка самых «оборотистых» компаний Татарстана увеличилась на 26,6%, что соответствует дополнительному почти 1 трлн рублей. Суммарный оборот компаний, таким образом, поднялся до 4,6 трлн рублей. Для сравнения: по итогам 2019 года прирост составил всего 1,5%, 2018-го — 17,2%, 2017-го — 8,5%, 2016-го — 15%, 2015-го — 7,9%, 2014-го — 5,7%, 2013-го — 11,3%.
Формально в текущем рейтинге появилось 70 новичков. Если быть точнее, то 62. Данная корректировка связана с тем, что группа компаний «ТАИФ» распалась в связи с переходом прав собственности на основные ее активы к ПАО «СИБУР». По причине разрозненного бизнеса и нераскрытия консолидированной отчетности в этом рейтинге данные предприятия будут выступать сами за себя. Для сравнения: год назад было 26 новичков, по итогам 2019-го — 48, 2018-го — 51, 2017-го — 76, 2016-го — 60, 2015-го — 63. Впрочем, часть новичков нам уже известна. В связи с меняющимися экономическими показателями они то появлялись, то исчезали в наших традиционных обзорах. Либо это компании, учредителями которых являются хорошо известные в нашей республике бенефициары. Но есть и те, кто, стремительно ворвавшись в топ-300, сместил мастодонтов прошлых рейтингов.
Соотношение выручки 300 крупнейших компаний и объема татарстанской экономики повышается второй год подряд: в 2021-м оно составило 136,1% от размера ВРП в текущих ценах против уточненных 111,7% годом ранее.
Треть выручки рейтинга пришлась на добычу полезных ископаемых, 27,6% — на обрабатывающие производства, 21% — на оптовую и розничную торговлю.
Выручка лидера рейтинга составила 1 265 млрд рублей, что на 59% с учетом пересмотренных данных больше выручки лидера в 2020 году.
Нижняя планка выросла с 1,94 млрд до 2,48 млрд рублей, а средняя выручка увеличилась с 11,9 млрд до 16 млрд рублей.
Медианное значение выручки, т. е. выручка компаний из середины списка, выросло на 23% до 4,67 млрд рублей. Повышение на такую величину говорит о том, что у большего числа компаний нижней части рейтинга выручка росла динамичнее, чем у лидеров.
Половина суммарной выручки пришлась на 8 компаний. В 2020 году половину выручки аккумулировало 6 компаний, но опять же нужно помнить, что в том году ГК «ТАИФ» еще не была раздроблена.
У 25 компаний текущего рейтинга выручка (плюс-минус 5%) осталась на уровне 2020 года, у 25 компаний выручка сократилась более чем на 5%. Самое большое падение в выручке — 65%, самый динамичный рост — в 71 раз.
Редакция «БИЗНЕС Online» благодарит за поддержку проекта известные в Татарстане компании.
Генеральным партнером выступило АО «Казанское моторостроительное производственное объединение».
Партнерами также стали следующие организации:
- ООО «Ак Барс Керамик»,
- ООО «КБЭР „Банк Казани“»,
- ООО «УК „ТрансТехСервис“»,
- юридическое агентство «ЮНЭКС»,
- ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет»,
- ООО «АКК „Кроу Аудэкс“»,
- ООО «Вамин Татарстан»,
- ПАО «Таттелеком»,
- ООО KazanExpress.
На 44-м месте с 14,8 млрд выручки расположилась нефтедобывающая компания «Татех»
Нефтяной спрут
Сразу представим крупнейших новичков топ-300, которые, во-первых, никогда не попадали в наш рейтинг, а во-вторых, их бенефициары не пересекаются с основными игроками, а если и пересекаются, то не столь явно.
На 44-м месте с 14,8 млрд выручки расположилась нефтедобывающая компания «Татех». Изначально компанию контролировала «Татнефть» — совместное предприятие было создано как американская Texneft на паях с «Татнефтью». Сейчас же 100-процентным акционером выступает АО «УК „Инфраструктурные инвестиции“», полностью подконтрольное Николаю Карпенко. Загадочный владелец компании является директором и учредителем ООО «Икс-Луч», в активах которой находится 6,41% капитала татарстанского Ак Барс Банка. В 2007 году Ак Барс Банк давал комментарий «Ведомостям», в котором поясняли, что Карпенко является сотрудником «Татнефти». В 2009 году Карпенко появился в СМИ как исполнительный директор «Уралсиб | Банк 121» — подразделения Private Banking банка «Уралсиб».
При этом доля ООО «Икс-Луч» в капитале банка ранее была еще больше. Часть этой доли был выкуплена ООО «Евробест». Это один из акционеров банка, который еще 24 декабря 2021 года, согласно списку акционеров, владел 3,6% акций. Собственником компании является Алексей Плугарь, он же директор. Ключевой момент: ООО «Евробест» по факту было реорганизовано из ЗАО «Евробест», где Плугарь был директором, а учредителем выступал Карпенко.
Таким образом, если Карпенко стоит за Плугарем, то первый может владеть чуть более 10% Ак Барс Банка. Совпадение или нет, но некий Николай Викторович Карпенко упоминается в блоге известного своими расследованиями журналиста Олега Лурье. Имя Карпенко всплывает в связи с делом о получении ничем не обеспеченного займа на 700 млн рублей в банке «Западный» перед его банкротством.
Гендиректором компании выступает Ирек Хайруллин, который в свое время занимал должность заместителя начальника производственного отдела «Татнефти», а председателем совета директоров является бывший гендиректор «Татнефти» Шафагат Тахаутдинов.
С Карпенко связаны еще две компании, попавшие в наш рейтинг, которые уже «светились» у нас. Это АО «Татнефтепром» (83), работающее на месторождениях высоковязкой нефти, с выручкой в 8 млрд рублей и чистой прибылью в 2,62 млрд, основным акционером которого выступает также АО «УК „Инфраструктурные инвестиции“». Директор «Татнефтепрома» — Сергей Щелков, бывший заместитель начальника цеха по добыче нефти и газа НГДУ «Ямашнефть», а позже главный инженер в малой нефтяной компании Тахаутдинова «Кара Алтын». Сам же «Татнефтепром» выступает акционером АО «Татнефтепром-Зюзеевнефть» (68) с выручкой 10,4 млрд рублей, хотя обе компании всегда связывали с Тахаутдиновым через прямое владение, через родственников, участие в капитале нефтесервисного «ТаграС-Холдинга» и его структур и т. д.
Что касается еще одной новой нефтедобывающей компании, ЗАО «Хит Р» (223), то она оформлена на Рафаэля Мингазова, который с июня 2010-го по февраль 2016-го был наемным директором в нефтедобывающем ООО «Бенталь». И это наводит на мысль, что фактическим бенефициаром «Хит Р» может выступать группа, контролирующая «Бенталь». Среди ключевых бенефициаров этой компании встречается «Конверсинвестфинанс», «Кройл-Инвест», «Дилмар», где единственным учредителем выступает один из миноритариев «ТаграС-Холдинга» Ракиба Хисамова, а также АО «Хит», где 100% контролирует очередной миноритарий «ТаграС-Холдинга» Ильсия Тазиева. Эти фамилии наводят на мысль о покинувшем пост в 2021 год главном геологе «Татнефти» Раисе Хисамове и экс-начальнике НГДУ «Альметьевскнефть» Миргазияне Тазиеве.
К этой же группе относится ООО «Русланойл» (230), которое тоже впервые в нашем рейтинге. Его собственником выступает ЗАО «Хит Р», а директор — Рафаэль Мингазов.
Еще один новый игрок в рейтинге, предоставляющий услуги по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата, — ООО «ССР» (249). Компания входит в ГК «Миррико» Игоря Малыхина.
В списке строителей автомобильных дорог — государственный «Татавтодор», возглавляемый Айратом Шаймиевым
Короли асфальта
Список дорожников нашего рейтинга пополнился двумя интересными «братьями». Оба они номинированы под одним и тем же названием — ООО «Волга-Автодор». Разница лишь в том, что одной владеет Андрей Черкасин, а второй — Александр Строкин. Обе компании поднялись на госзаказах, даже попали в топ-50 королей госзаказа РТ по итогам 2021 года. Одна лишь разница. Черкасин строит Вознесенский тракт, а Строкин ухаживает за городскими дорогами. Оба кратно увеличили свой оборот — первый в 6 раз до 6,1 млрд рублей, второй в 3,5 раза до 4,4 млрд рублей.
В касту дорожников (но другого профиля) ворвался «Казметрострой» (246) под руководством Марата Рахимова. Благодаря решению о строительстве второй ветки метро в Казани оборот компании увеличился в 29 раз с 0,1 млрд до 3,1 млрд рублей. Новая ветка стартует от станции «Дубравная», идет через 10-й микрорайон и следует до улицы Академика Сахарова. На протяжении нескольких лет компанию «Казметрострой» регулярно хотели обанкротить. Это несколько раз пытался сделать «Татэлектромонтаж» из-за долгов. Последний раз причиной стала сумма в 40 млн рублей. Бочку на главного строителя метро в Казани катила и ФНС России, сумма исковых требований тогда составляла 202 млн рублей. Новым испытанием стал отказ IKEA инвестировать обещанный 1 млрд рублей. В 2015 году всемирно известная компания подтвердила готовность вложить деньги в обмен на то, что одна из новых станций метро будет находиться рядом с торговым центром, а в самой подземке построят прямой переход в магазин IKEA. 14 сентября 2022 году компания официально отказалась от своих намерений.
Для застройщиков 2021 год был очень удачным
Застройщики расправили крылья
Ряд новых игроков из нашего рейтинга связан с крупнейшими компаниями Татарстана. Например, близко к Ак Барс Банку ООО «Интегстрой», ООО «Специализированный застройщик „Микрорайон М8“» и ООО «Специализированный застройщик „Светлая Долина“». Эти компании прописаны, как и многие сателлиты АББ, в Казани, на улице Меридианной.
Более чем в 20 раз увеличив свою выручку, на 138-е место рейтинга прорвалось ООО «Интегстрой». Если в 2020 году оборот компании составлял всего 241 млн рублей, то по итогам ушедшего года компания отобразила уже 4,96 млрд рублей. «Интегстрой» связана с группой «Ак Барс Девелопмент», родственной АББ. Компания принимала участие в строительстве ЖК «Светлая долина», ЖК «Казань XXI век», сейчас же отвечает за строительство в ЖК «Мой Ритм».
Еще один застройщик, также связанный с «Ак Барс Девелопмент», — специализированный застройщик «Микрорайон М8» (147). Хотя компания была создана еще в 2014 году, полноценно работать стала только в 2021-м. За прошлый год она реализовала квартир на 4,7 млрд рублей, получив 716 млн рублей прибыли. Строительная компания отвечала за возведение ЖК «Солнечный город Супер» на улице Баки Урманче в Приволжском районе Казани.
Специализированный застройщик «Светлая долина» (254), который в начале 2021 года сдал три новых дома на улице Александра Курынова в ЖК «Светлая долина», отобразил в своей отчетности за 2021 год выручку в размере 3 млрд рублей и чистую прибыль в 612,7 млн рублей.
В целом для застройщиков 2021 год был очень удачным. Так, компания «СМУ-88» (152), основанная депутатом Госдумы Ильей Вольфсоном, сгенерировала 4,6 млрд рублей и получила 451 млн рублей чистой прибыли. Примечательно, что в «ковидном» 2020 году выручка составила всего 65 млн рублей. Таким образом, увеличение выручки в 71 раз является рекордом в нашем рейтинге. В портфеле компании такие значимые объекты, как ЖК «Дубрава 2.0», Atlantis Deluxe, ЖК «Свобода» и др. Еще один застройщик, связанный с Вольфсоном, — это ООО «Восток-С» (273), зарегистрированное на Олега Новосельского.
Оговоримся, что, как и в случае с вице-премьером, министром промышленности и торговли Татарстана Олегом Коробченко, Вольфсон после выборов в Госдуму назначил доверительным управляющим своей доли в СМУ-88 Евгения Уманского — кандидата исторических наук, директора известной в Казани юридической фирмы «Татюринформ».
«Аркада Строй Универсал» (193) тоже дебютант нашего рейтинга. Собственник компании — Павел Карабанов. В качестве своих прошлых успехов фирма Карабанова может похвастаться ремонтом святая святых Татарстана — здания Госсовета. Сейчас же основные договоры связаны с ремонтом и благоустройством территорий общеобразовательных организаций и архивов в районах РТ, а также зданий военных комиссариатов. В текущем году компания Карабанова, помимо различных ремонтных работ на муниципальных объектах, производит монтаж заборов во всех детских садах в Казани, а также делает капитальный ремонт бывшего здания ресторана «Парус» на Казанке, который долгие годы портил Кремлевский вид своим обшарпанным фасадом.
Маркетплейс KazanExpress наторговал в интернете на 3,3 млрд рублей за год
Маркетплейсы делают кассу
Татарстан богат не только нефтью и стройкой. В современном мире, когда человек не может жить без технологий, на рынке появляются компании, которые упрощают нам жизнь. Среди таких можно выделить KazanExpress (224), которая наторговала в интернете на 3,3 млрд рублей за год.
KazanExpress — это маркетплейс, основанный в 2017 году Линаром Хуснуллиным и Кевином Ханда и специализирующийся на экспресс-доставке товаров. Операционным юрлицом маркетплейса указано ООО KazanExpress, состав учредителей которого за последние два года претерпел большие изменения. В октябре 2021 года совместная китайско-российская компания получила контрольную долю в ключевом IT-продукте республики — маркетплейсе KazanExpress. Тогда «AliExpress Россия» через ООО «Агрегатор-с Онлайн» стало принадлежать 50,1% акций казанской компании. Однако в июне 2022 года доля «AliExpress Россия» увеличилась до 57,22% за счет уменьшения долей других учредителей. Таким образом, у Сергея Еремеева, брата основателя «Банка 131» Дмитрия Еремеева, осталось 34,94%, у Хуснуллина — 7,06%, 0,78% — у Ханда.
Несмотря на выручку, указанную по ГК KazanExpress в бухгалтерской отчетности в размере 3,3 млрд рублей, сама компания заявляет о выручке от онлайн-продаж в размере 9 млрд рублей. На самом деле цифра, озвученная компанией, — это не выручка в традиционном понимании, а валовая стоимость товара, т. е. совокупная стоимость всех проданных товаров до вычета налогов и скидок (валовой оборот). Это означает, что на маркетплейсе люди приобрели товаров на 9 млрд рублей за год. Размер комиссии на маркетплейсе, по данным площадки, варьируется от 3 до 50% для разных стоимостных категорий. В комиссию уже включены затраты на хранение, сборку заказа, расходы по эквайрингу, доставку и выдачу товара. Отсюда и различие между данными из отчетности и данными компании.
Попал в наш рейтинг и другой маркетплейс, Wildberries, зарегистрированный в 2019 году в Татарстане на ООО «ВБ Восток» (172), находящееся под контролем богатейшей женщины России Татьяны Бакальчук — состояние $2,1 млрд, 39-е место списка миллиардеров русского Forbes. После вхождения крупнейшего российского маркетплейса в Татарстан компания в III квартале 2019 года начала строительство в республике складского комплекса Wildberries с объемом инвестиций в 5 млрд рублей (из них 1,5 млрд рублей пошло на оборудование складского комплекса). Полноценная работа мегасклада началась в 2020 году, тогда выручка составила 297 млн рублей, а в 2021-м, когда склад стал полноценно функционировать, оборот «ВБ Восток» увеличился почти в 15 раз до 4,35 млрд рублей.
Один из новых участников рейтинга занят разработкой программного обеспечения — это ООО «Казань-Телематика» с выручкой 3,2 млрд рублей
Следы Ротенберга в Казани
Еще один новый участник рейтинга занят разработкой программного обеспечения — это ООО «Казань-Телематика» (237) с выручкой 3,2 млрд рублей. Юридически компания зарегистрирована в Казани, а учредителем выступает московская фирма «Концерн-Телематика». Последняя была оформлена на Игоря Ротенберга — сына Аркадия Ротенберга. В 2018 году Игорь Ротенберг после включения в санкционный список США передал свои IT-активы бизнес-партнеру Дмитрию Афанасенко через компанию «ДФА Капитал», которая курирует «Глобальные системы автоматизации», «Национальные телематические системы», «Современные радиотехнологии» и «Казань-Телематику».
ООО «Казань-Телематика» выиграло в 2019 году конкурс на создание и обслуживание системы безбарьерной оплаты проезда «Свободный поток» на Подмосковном ЦКАДе, которая позволяет проезжать по всей платной трассе не останавливаясь с оплатой через мобильное приложение, карту или транспондер. Эта же компания, как один из участников тендера на проектирование в Татарстане умной дороги на М12, займется разработкой единого технического решения по свободному потоку на трассе Москва – Казань. Помимо этого, фирма под руководством Вахтанга Трушина заключила в 2021 году с ГБУ «БДД» контракт на 173 млн рублей на выполнение работ по созданию в РТ автоматизированной информационной системы «Единая платформа управления транспортной системой».
«Татнефть» — это не только становой хребет экономики Татарстана и его мать-кормилица. Компания играет важную роль и в масштабах России
Более четверти кубышки контролирует «Татнефть»
От новичков перейдем к крупнейшим игрокам нашего рейтинга. «Татнефть», как и в предыдущие годы, уверенно лидирует в топ-300. После «ковидного» 2020 года, когда на нефтяников обрушилась масса неприятных сюрпризов, в 2021-м компания смогла не только сохранить, но и приумножить свои результаты.
«Татнефть» — это не только становой хребет экономики Татарстана и его мать-кормилица. Компания играет важную роль и в масштабах России. Только за 2021 год «Татнефть» пополнила бюджет в виде налогов и платежей на 610 млрд рублей.
В 2021-м и первой половине года текущего мировой рынок нефти переживал восстановление. Напомним, в 2020 году на фоне падения деловой активности произошел обвал нефтяных котировок. В итоге мировые нефтедобытчики в апреле 2020-го заключили сделку ОПЕК+, стержнем которой стало сокращение добычи сырья. Самой «Татнефти» пришлось законсервировать часть скважин. Но благодаря этому удалось стабилизировать ситуацию с ценами на нефть, которые во второй половине 2021 года превысили докризисные значения.
Выручка группы («Татнефти» и ее дочерних компаний) от небанковской деятельности по итогам 2021 года увеличилась на рекордные 59%, составив 1 265,4 млрд рублей. В натуральном выражении добыча нефти увеличилась почти на 7% до 27,8 млн т, газа добыли на 6,4% больше — 885 млн куб. метров. Рост добычи нефти связан с восстановлением добычи от низкой базы 2020 года, когда производство нефти сократилось до минимума на фоне кризиса и ограничений. Однако объем добычи пока так и не вернулся к показателям докризисных лет.
Выручка группы («Татнефть» и ее дочерние компании) от небанковской деятельности по итогам 2021 года увеличилась на рекордные 59%, составив 1 265,4 млрд рублей
В 2021 году «Татнефть» запустила три новых производства: установку каталитического крекинга, водорода на ТАНЕКО и производство масел. Начата комплексная апробация установок газофракционирования, каталитической изодепарафинизации дизельного топлива, второй установки замедленного коксования. Компанией получены лицензии на право пользования недрами Верхне-Уратьминского, Макаровского участков.
Что касается бизнесовых направлений, то в мае текущего года «Татнефть» объявила о продаже своего шинного комплекса в пользу республиканского АО «Татнефтехиминвест-холдинг» под руководством Рафината Яруллина. В ходе сделки «Татнефть» рассталась со своими долями в ООО «УК „Татнефть-Нефтехим“», ООО «Нижнекамский завод грузовых шин» и ООО «Торговый дом „Кама“», а также акциями в ПАО «Нижнекамскшина», АО «Нижнекамский механический завод» и АО «Ярполимермаш-Татнефть» (Ярославль). Балансовая стоимость выбывших чистых активов составила 31 млрд рублей, а их прибыль до выбытия составляла 4,7 млрд рублей. «Татнефть» получит 35,55 млрд рублей в рамках данной сделки.
Шинный бизнес действительно какое-то время был своего рода социальной нагрузкой для нефтяников, и все же главной причиной сделки, скорее всего, стало желание обезопасить саму «Татнефть» от санкций, которые Евросоюз вскоре после сделки ввел против татарстанских шинников.
В последние годы «Татнефть» активно инвестировала в направление, причем не только прямо, но и косвенно. Чего только стоит покупка завода «Тольяттикаучук» в 2019 году у СИБУРа за 15 млрд рублей, чтобы не зависеть от сырья нижнекамских несговорчивых соседей из орбиты ТАИФа. Судя по отчетностям, убыточной была лишь одна компания из тех, что вошли в сделку, — это сервисное ООО «УК „Татнефть-Нефтехим“» с минусом в 17 млн рублей. Сумма незначительная, учитывая масштаб бизнеса.
При этом «Татнефть» не отказывается от строительства шинного завода в Карагандинской области Казахстана на базе ТОО KamaTyresKZ — совместного предприятия группы «Татнефть» и ГК «Аллюр». Инвестиции в проект превысят $280 миллионов. Планировалось, что завод будет введен в конце этого года, а к 2025-му выйдет на полную мощность — 3 млн шин для легковой техники и 500 тыс. шин для коммерческой техники и автобусов. В силе и соглашение между ПАО «Татнефть» и НК «КазМунайГаз» о намерениях развивать совместные проекты в сфере геологоразведки и разработки нефтяных месторождений, а также создание совместного предприятия ТОО «Бутадиен» для реализации проекта по производству бутадиеновых каучуков в Атырауской области совместно с НК «КазМунайГаз». Проект оценивается в $800 миллионов.
Другая важнейшая сделка связана с концентрацией на профильном бизнесе. В II квартале 2022 года в рамках развития нефтесервисного блока «Татнефть» приобрела движимое и недвижимое имущество, а также доли в ООО «УК „Татбурнефть“», ООО «Татинтек», ООО «УК „Татспецтранспорт“», ООО «ТаграС-ХимСервис», ООО «КРС-Сервис» у предприятий «ТаграС-Холдинг» за 6,29 млрд рублей. Кроме того, в III квартале 2022 года «Татнефть» завершила приобретение бизнеса по нефтепромысловому сервису. Группа приобрела имущество и доли в ООО «НКТ-Сервис», ООО «МехСервис-НПО», ООО «ТМС-Логистика» у предприятий «ТаграС-Холдинга» и получила контроль, став единственным участником указанных обществ. Цена приобретения составила 19,3 млрд рублей.
Структура капитала самой «Татнефти» не претерпела изменений. Под контролем республики все так же находится 34% компании, почти 25% обыкновенных акций задепонировано для конвертации в глобальные американские депозитарные расписки (ADR), трехпроцентная доля приходится на казначейские группы, и, наконец, 38% владеют «иные акционеры».
СИБУР — крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России. Она сильна прежде всего тем, чего отчаянно не хватало ТАИФу все эти годы, — собственной сырьевой базой на сибирских и уральских месторождениях
Как федералы отщипнули 10% выручки топ-300
Главным событием 2021 года для экономики Татарстана стало поглощение нефтехимическим холдингом «СИБУР» основных активов ТАИФа. В рамках сделки была создана компания, в которой тогда еще действующие бенефициары ТАИФ получили долю в размере 15% взамен на передачу контрольного пакета акций группы, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий. Это активы компаний «Казаньоргсинтез», «Нижнекамскнефтехим» и «ТГК-16». Последняя управляет двумя ТЭЦ в Казани и Нижнекамске, а кроме того, строит новые объекты электрогенерации на КОСе и НКНХ. В периметр сделки не вошел нижнекамский НПЗ ТАИФ-НК, сеть АЗС и ряд других непрофильных активов в сфере строительства, медиа и финансов.
СИБУР — это крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России. Она сильна прежде всего тем, чего отчаянно не хватало ТАИФу все эти годы, — собственной сырьевой базой на сибирских и уральских месторождениях. Ее крупнейший бенефициар Леонид Михельсон также глава и владелец «Новатэка» — второго в России производителя природного газа после «Газпрома».
В связи с этим нефтехимические и прочие компании, ранее принадлежавшие ТАИФу, теперь в нашем рейтинге сами по себе. Объединивший их субхолдинг «СИБУР-РТ» в прошлом году, естественно, не успел бы составить консолидированную отчетность и, возможно, не предоставит ее и по итогам этого года.
Общий оборот компаний, теперь находящихся на балансе СИБУРа, составляет 440,6 млрд рублей — это почти 10-я часть выручки, сгенерированной компаниями, вошедшими в рейтинг топ-300. Суммарная прибыль основных производств НКНХ, КОС и ТГК-16 в 2021 году превысила 70 млрд рублей.
Помимо таких показателей прибыли, СИБУР получил кучу непрофильных активов: квартиры, базы отдыха, охотничьи хозяйства, конные комплексы и др. И если все это пытаются реализовать, то мертвым грузом на плечах СИБУРа до сих пор лежит мегапарковка у Нацбиблиотеки в Казани (оценена в 1,4 млрд рублей) и участок в Лаишевском районе, на котором глава ТАИФа Альберт Шигабутдинов так и не построил VIP-санаторий.
В необычном положении СИБУР почувствовал себя, когда обеспечивал поставку нафты из оставшегося в собственности татарстанских акционеров ТАИФ-НК для «Нижнекамскнефтехима». НПЗ пришлось на месяц остановить производство из-за отказа холдинга закупать сырье по завышенным, на взгляд его руководства, ценам. Ситуацию удалось отрегулировать, ТАИФ согласился снизить цены чуть ли не вдвое.
В 2021 году НКНХ получил 254,8 млрд рублей выручки против 147,8 млрд рублей в 2020-м
Итак, на четвертом месте расположился «Нижнекамскнефтехим», входящий в группу «СИБУР» с 4 октября 2021 года. По итогам прошедшего года НКНХ получил 254,8 млрд рублей выручки против 147,8 млрд рублей за 2020-й. Из отчетности следует, что продажи пластиков принесли компании 90,69 млрд рублей, или 35,5% от суммарной выручки, каучуков — 89,7 млрд рублей, или 35,2%. Оба показателя относительно 2020 года выросли на 80,6 и 52,4% соответственно. Прочей продукции было реализовано в 2 раза больше — 70,9 млрд в 2021-м против 36 млрд рублей в 2020-м. По итогам 2021-го в НКНХ произведено 2,7 млн т товарной продукции. Рекордные показатели достигнуты по выпуску каучука СКД-Н, бензолу, стиролу, полистиролу и АБС-пластикам.
Чистая прибыль НКНХ увеличилась за прошлый год до рекордных 41,8 млрд рублей. При этом в 2020-м компания получила прибыль только лишь в размере 4 млрд рублей.
Следом за НКНХ идет «Казаньоргсинтез» (5). Чистая прибыль крупнейшего отечественного производителя полимеров и сополимеров этилена по итогам 2021 года увеличилась в 2,9 раза и составила 24,9 млрд рублей, тогда как 2020 год предприятие закрыло с 8,6 млрд рублей прибыли.
Чистая прибыль крупнейшего отечественного производителя полимеров и сополимеров этилена по итогам 2021 года увеличилась в 2,9 раза и составила 24,9 млрд рублей
На результаты деятельности КОСа в 2021 году, как и на бо́льшую часть предприятий нефтехимии, повлияло восстановление рынка полимеров после кризиса, произошедшего в 2020 году, когда были зафиксированы аномально низкие цены на нефть, результатом которых стало падение мировых цен на полимеры. Напомним, сделка ОПЕК+ привела к резкому взлету цен на сырье, а это, в свою очередь, повлекло за собой ресурсный дефицит для нефтехимии.
Параллельно с кризисом, возникшим на фоне ситуации с ОПЕК+, ограничения, введенные из-за карантина в 2020 году, сдерживали производителей и переработчиков полимеров в поднятии цен, и это притом, что стоимость нефти, нефтепродуктов и СУГ продолжала расти.
Но в конце 2020 – начале 2021 года цены на нефтехимическую продукцию на мировых рынках с начала года выросли на 40–80%, а стоимость отдельных полимеров достигла своих исторических максимумов: так, цена полиэтилена в Европе в I квартале 2021 года достигала $2 тыс. за тонну. Основная причина — кризис и погодные катаклизмы в США. Аномальные заморозки в Штатах привели к проблемам с электроснабжением, которые, в свою очередь, повлияли на нарушение поставок полимеров потребителям. Сокращение предложения привело к повышению цен на конечный продукт производства.
На фоне резкого роста рублевых цен на выпускаемую продукцию «Казаньоргсинтез» увеличил выручку с 62,8 млрд до 106,4 млрд рублей. Для сравнения: в доковидном 2019-м КОС выручил 72,4 млрд рублей.
В январе 2022 года СИБУР заявил о намерении вложить 285 млрд рублей в модернизацию НКНХ и «Казаньоргсинтеза». Огромные инвестиции подразумевают встраивание бывших активов ТАИФа в систему СИБУРа и переход на стандарты холдинга. Но помогут ли такие вливания удержать планку по реализации продукции? Ведь на фоне введенных Западом ограничений по экспорту, роста цен на сырье и снижения внутреннего спроса положительная динамика финансовых показателей у двух нефтехимических гигантов Татарстана по итогам 2022 года находится под вопросом.
Генерирующая компания «ТГК-16» (18), ранее также принадлежавшая ТАИФу, нарастила выручку на 14% до 32,9 млрд рублей, увеличив уровень своих доходов на 88% до 3,7 млрд рублей.
Нашло свое место в нашем рейтинге ООО «Эластокам» (141) с оборотами в 4,8 млрд рублей и прибылью в 514 миллионов. ООО «Эластокам» было создано в 2000 году в равных долях ПАО «Нижнекамскнефтехим» и фирмой Elastogran GmbH, дочерним предприятием концерна BASF SE. Оно производит двухкомпонентную систему полиуретана для строительства, мебельной промышленности, автомобилестроения, обувной промышленности. Но многолетний судебный спор о некачественных поставках (а может, и политические разногласия) привел к тому, что в апреле 2022 года немцы вышли из состава учредителей. Компания теперь контролируется НКНХ, а следовательно, и СИБУРом.
По нашим подсчетам, в 2021 году ТАИФ-НК смог выручить ориентировочно 255 млрд рублей
Что осталось у ТАИФа?
У ТАИФа остался ряд активов по нефтепереработке и сбыту нефтепродуктов, а также строительных, телекоммуникационных активов и т. д. Самым крупным по выручке (147 млрд рублей за 2020 год) стал нефтеперерабатывающий завод компании «ТАИФ-НК». По нашим подсчетам, в 2021 году ТАИФ-НК (3) смог выручить ориентировочно 255 млрд рублей. Компания увеличила производство на 4,7%, наиболее активный рост наблюдался в последние месяцы 2021-го. При этом комплекс глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков (КГПТО) последние четыре месяца работает на режиме, с вовлечением в переработку гудрона и вакуумного газойля. Напомним, в октябре прошлого года комплекс спустя 9 лет получил заключение о соответствии от приволжского управления Ростехнадзора.
Также компания Шигабутдинова-старшего оставила за собой сеть «ТАИФ-НК АЗС» (73 станции в Казани, более 200 АЗС по России), которая контролируется двумя компаниями. Это ООО «ТАИФ-НК АЗС» (32), которое выручило 19,5 млрд рублей. Убыток компании в 2021 году составил 264 млн рублей, тогда как 2020 год был прибыльным. Вторая — это АО «ХК „Татнефтепродукт“» (101) с выручкой 6,8 млрд рублей и чистой прибылью 188 млн рублей. Также в активах ТАИФа остался поставщик нефтепродуктов «Карсар» (271) с оборотами 2,8 млрд рублей и прибылью всего в 24,2 млн рублей. В орбите ТАИФа есть и другие бизнесы, но мы их не будем рассматривать по причине непопадания их в наш рейтинг.
На вторую позицию рейтинга вырвалась группа «КАМАЗ». И если в 2020 году отставание автопроизводителя от лидера рейтинга составляло полтриллиона рублей, то по итогам ушедшего года — 1 триллион
КАМАЗ теперь №2
Благодаря раздроблению ТАИФа на вторую позицию рейтинга вырвалась группа «КАМАЗ». И если в 2020 году отставание автопроизводителя от лидера рейтинга составляло полтриллиона рублей, то по итогам ушедшего года — 1 триллион. И это несмотря на то, что консолидированная выручка КАМАЗа увеличилась на 27% до 271,8 млрд рублей. Прибыль при этом выросла на существенные 49,3% до 4,6 млрд рублей.
Несмотря на огромную прибыль, учитывая напряженную политическую ситуацию в мире, совет директоров компании принял решение направить бо́льшую ее часть на финансирование инвестиционной программы. Таким образом, акционеры группы не смогут насладиться дивидендами.
Существенный темп роста выручки обусловлен в первую очередь увеличением продаж грузовых автомобилей на внутреннем рынке в прошлом году, а во-вторых, увеличением объемов реализации пассажирского транспорта. Из наиболее востребованных моделей на общем фоне выделялся «КАМАЗ-54901» из линейки К5.
Всего КАМАЗ за 2021 год реализовал свыше 44,6 тыс. грузовиков, что является рекордом за последние 10 лет, при этом доля автопроизводителя на российском рынке грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т увеличилась до 44%. По итогам 9 месяцев текущего года КАМАЗ, вопреки санкциям, увеличил выпуск грузовиков на 4% по сравнению с прошлым годом — на предприятии произвели 32,2 тыс. таких автомобилей. Компания смогла переориентироваться на выпуск полноприводных автомобилей в том числе в рамках госзаказа, а также увеличила выпуск запасных частей.
Однако интересы КАМАЗа простираются гораздо шире производственной площадки в Челнах. В конце прошлого года стало известно, что КАМАЗ введет АвтоВАЗ в состав акционеров своей «дочки» — АО «Объединенные автомобильные технологии». Итогом сделки станет то, что ПАО «КАМАЗ» будет владеть 45% акций, АвтоВАЗ — 40%. Сделка безденежная, а завершиться она должна была в конце года. В связи с нераскрытием данных отследить, как прошла передача прав, пока невозможно. Трансформация группы «ОАТ» необходима для развития компетенций в области производства современных автомобильных компонентов, ведь основной потребитель продукции ОАТ — АвтоВАЗ. Более 90% всей продукции группы «ОАТ» поставляется для автомобилей марки LADA.
В группу «ОАТ» входит 10 предприятий в пяти регионах России по выпуску автокомпонентов. Они производят комплектующие для трансмиссии, подвески, элементы кузова, рулевого управления, кондиционирования, светотехники, элементы систем охлаждения, отопления и других узлов для автомобилей. Например, в Димитровграде Ульяновской области ООО «ДААЗ» — радиаторы, топливные системы, системы охлаждения, штампо-сварные узлы, алюминиевое литье, производство оснастки и инструмента. ООО «ДЗПМ» занимается порошковой металлургией, светотехникой — ООО «Автосвет». В Тольятти ООО «РосАвтоПласт» производит пластиковый гранулят, АО «Мотор-Супер» — фильтры и детали из пластика, АО «ВАЗИинтерСервис» и ООО «ЭВР» — подвески и тормозные системы. В Скопине Рязанской области ООО «СААЗ Комплект» производит стойки и амортизаторы, в Вязниках Владимирской области ПАО «ОСВАР» — светотехнику, в Сердобске Пензенской области АО «СМЗ» — штампо-сварные узлы, также там есть собственная транспортная компания, ООО «ОАТ Карго».
И еще одна сделка автогиганта: в августе 2022 года правительство Москвы и КАМАЗ заключили соглашение о развитии завода «Москвич». Инвестиции составят 5 млрд рублей. Доля каждой из сторон составит 50%. КАМАЗ будет помогать с разработкой собственной современной универсальной платформы и организацией производства ключевых компонентов, а до тех пор — осуществлять их поставки из дружественных стран для крупноузловой сборки автомобилей. До конца года на предприятии планируют собрать не менее 600 машин (из них 200 — с электромоторами), в 2023-м объем выпуска должен достичь 50 тыс. автомобилей, а в 2024-м — уже 100 тысяч.
На днях стало известно, что стартап гендиректора КАМАЗа Сергея Когогина и миллиардера Рубена Варданяна «Кама» намерен приобрести простаивающий завод «Соллерс Форд» в Набережных Челнах. Заводовладельцем пока является ООО «Форд Соллерс Холдинг» (38), оборот которого в 2021 году составил 16,5 млрд рублей.
Структура акционерного капитала самого КАМАЗа не претерпела изменений: крупнейшим акционером КАМАЗа является «Ростех» (47,1% уставного капитала), 15% у Daimler Truck AG, 4,25% у Kamaz International Management Co., L.P., 2,8% у СИНХа, а пакет в 23,54% принадлежит ООО «Автоинвест», где гендиректор КАМАЗа владеет 30%, 20% у Варданяна. Оставшиеся 14,36% разделены малыми долями между неназванными юрлицами и «физиками».
Челнинский дилер автогиганта с широчайшим ассортиментом, от запчастей и шасси до автобусов и спецтехники, — ООО «ТД «Кориб» с выручкой 7,25 млрд рублей
Кто зарабатывает на доработке КАМАЗов
Набережные Челны зависят не только от КАМАЗа. Вокруг автогиганта крутятся многочисленные компании, которые либо реализуют, либо дорабатывают продукцию КАМАЗа. Часть компаний, входящих в этот огромный кластер автопрома, находится в сфере влияния КАМАЗа или создана с его участием, другой же владеют частники.
Один из крупнейших местных дилеров — ОАО «РИАТ» (82) Владимира Пономарева, которое прибавило 30% по сравнению с 2020 годом, увеличив свою выручку до 8,1 млрд рублей.
Еще один челнинский дилер автогиганта с широчайшим ассортиментом, от запчастей и шасси до автобусов и спецтехники, — ООО «ТД „Кориб“» (90, минус три позиции) с выручкой 7,25 млрд рублей (плюс 25%). Компания на 100% принадлежит семье известного бизнесмена, а ныне вице-премьера и министра промышленности и торговли РТ Олега Коробченко. После назначения на пост в кабмине доверительным управляющим его долей в ТД «Кориб» стал Георгий Гасиев.
Сестре министра Тамаре Коробченко принадлежит челнинский автоцентр «Феникс» (288, минус 44), официальный дилер Клинцовского и Галичского автокрановых заводов. Выручка компании за прошлый год увеличилась на 6% до 2,6 млрд рублей, 152,3 млн рублей показано в виде чистой прибыли.
Также Коробченко реализовал амбициозный проект в ОЭЗ «Алабуга» — завод по производству автомобильных аккумуляторов, который позже сменил название с «Барс Технолоджи» на ЕАЗ. Елабужский аккумуляторный завод не попал в наш сводный рейтинг.
Новичок рейтинга — ООО «Кама-Грузовик» (197), резидент КИП «Мастер» и официальный дилер КАМАЗа. Производит фургоны и автопоезда на базе камазовского шасси. Оборот компании в 2021 году составил 3,8 млрд рублей, а чистый убыток — 417 млн рублей. Компания оформлена на Дмитрия Курамшина, зятя Когогина. В течение трех лет, с 2014 по 2017 год, Курамшин занимал пост гендиректора в ООО «КРАН центр КАМАЗ» — дочерней структуре КАМАЗа.
Претерпел изменения состав учредителей ООО «Камавтоцентр», который, увеличив выручку почти на 38% до 3,8 млрд рублей, поднялся с 213-й на 203-ю позицию в рейтинге. Из списка бенефициаров в начале 2022 года ушел Алексей Штенников, у которого была 50-процентная доля, которая перешла к Артуру Кулову. Компания, несмотря на то, что является одним из ведущих дилеров КАМАЗа, прописана в Зеленодольске. Напомним, территория опережающего социально-экономического развития Зеленодольска, в отличие от челнинской, готова предложить льготы фирмам, связанным с бизнесом КАМАЗа. Такое различие ТОСЭРов в свое время вызвало уход ряда компаний из Челнов в Зеленодольск.
Кулов уже был связан с данной компанией. До сентября 2020-го пакет Штенникова был оформлен на челнинское ООО «Трейд Интер Групп», которым поровну владели Кулов и Анатолий Виниш. В октябре того же года ООО выкупило долю Виниша, после чего Кулов оказался единственным бенефициаром компании. Но и этим дело не кончилось: в марте 2021-го владельцем 100% «Трейд Интер Групп» стал уже Виниш. Он же единоличный собственник ООО «Еврокар», которое занимается производством смазочных материалов и присадок к ним. Ранее 100% в данной компании было записано на того же Кулова. Сгенерировавшей 2,2 млрд рублей выручки компании немного не хватило для попадания в топ-300.
Но вернемся к «КамАвтоЦентру», где еще 50% капитала осталось за ООО «КамСервисЦентр», которое до 31 мая 2021 года на паритетных началах контролировали Николай Сандаков и Александр Силантьев. Затем партнеры расстались: доля Силантьева увеличилась до 68%, а оставшиеся 32% перешли к Веронике Владимировой, для которой это также единственный бизнес-проект. Сам Силантьев ранее числился гендиректором ООО «Зеленодольский автоцентр КАМАЗ» — «дочки» КАМАЗа, которая в настоящее время прекратила деятельность в связи с ликвидацией.
Новое лицо в топ-300 — Антон Уцис. Единолично принадлежащее ему ООО «ГК „Автоальфа“» (210) хоть и зарегистрировано в Казани, но располагает автоматизированным складским комплексом площадью более 6 тыс. кв. м в Челнах и позиционирует себя как поставщик автозапчастей и компонентов. Компания напродавала в 2021 году на 3,6 млрд рублей, отобразив свыше 20 млн рублей в виде прибыли.
Еще один крупный околокамазовский игрок в нашем рейтинге — это ООО «Строительные подъемные машины» (211, минус 32) с выручкой 3,5 млрд рублей (плюс 8%). СПМ изготавливают спецтехнику на базе «КАМАЗов» с кранами-манипуляторами и «апгрейдит» «Уралы», Isuzu, Hyundai, Fuso и т. д. Фактически «Строительные подъемные машины» — один из крупнейших в стране производителей коммерческих авто, работающих по принципу «сам гружу — сам вожу». В текущем году компания СПМ приступила к сборке бурильно-крановой машины на шасси «КАМАЗ», которая изготовлена практически полностью из отечественных комплектующих. По итогам 2021 года ООО «СПМ» заняло пятое место по сумме налоговых и неналоговых платежей в бюджет Набережных Челнов, приходящихся на одного работника.
Последние подвижки в структуре акционерного капитала датируются маем 2022 года. У Станислава Кнауса доля увеличилась с 49 до 62,5%, за счет уменьшения доли участия Арташеса Арутюнова — с 21 до 7,5%. После снижения доли Раиса Гареева с 30 до 15% высвободившиеся 15% перешли к ООО «Мосинвест» Полины Гетии.
На первом месте среди автодилеров традиционно разместился «ТрансТехСервис» (пятое место, минус одна позиция) Вячеслава Зубарева
Зубарев хоть и не быстр, но на три круга впереди
Чтобы далеко не уходить от автомобильной темы, рассмотрим, как отработали 2021-й продавцы легковых авто. На первом месте среди автодилеров традиционно разместился «ТрансТехСервис» (6-е место) Вячеслава Зубарева. При этом челнинская группа компаний, сохраняющая на протяжении многих лет лидерство среди региональных авторетейлеров, по итогам 2021 года заняла пятое место в России по продажам автомобилей. Несмотря на то что ТТС продал за 2021 год на 10% меньше машин, 42,6 тыс. авто, компания увеличила выручку на 16% до 105 млрд рублей, что всего на 1,4 млрд меньше, чем у «Казаньоргсинтеза» (5).
При этом, несмотря на успехи в прошлом году, в текущем автохолдинг Зубарева терпит серьезные потери с начала спецоперации на Украине, когда продажи новых автомобилей сократились в разы. Сам Зубарев прогнозирует сокращение рынка продаж новых автомобилей в этом году в 2–3 раза.
Несмотря на существенные показатели, динамика финансового благополучия ТТС уступает другим дилерам. Второй по размеру республиканский дилер, ГК «КАН Авто» (18) Александра Колесова, увеличил продажи на 29% до 33,42 млрд рублей.
ООО «Луидор-Казань» (272), дебютировавшее в этом году, занимается продажами и сервисным обслуживание автомобилей «ГАЗ» в Татарстане. Компания, принадлежащая Сергею Корнилову и Марии Тихоновой, увеличила свою выручку на 63% до 2,74 млрд рублей.
Еще один из старейших автодилеров — «Барс Авто» Риваля Зиганшина — попал в этом году в топ-300. Его юрлицо — ООО «ДАТ Р» (275) — отобразило 2,7 млрд выручки, увеличив объем поступлений от продаж более чем в 2 раза.
ООО «МБ-Ирбис» (256, плюс 13), старейший дилер Mercedes-Benz в Казани, контролируемый Альбертом Суниевым и Ильдаром Галяутдиновым, разогнало свои продажи на 43% с 2,1 млрд до 3 млрд рублей. Суниев занимается автобизнесом, а с ноября 2020 года числится исполнительным директором по девелопменту АО «Мосинжпроект» (выручка — 206 млрд рублей), которое закреплено за департаментом строительства правительства Москвы.
Вообще, ситуация у автобизнеса резко изменится по итогам текущего года. Это в первую очередь связано с отказом европейских производителей поставлять автомобили в Россию, что сильно ударило по автодилерам, которым пришлось перенастраивать свои продажи на вторичку и автомобили китайских брендов. Согласно официальной статистике ассоциации европейского бизнеса, продажи снизились в 4–5 раз. Так что дилерам можно только посочувствовать.
Среди ведущих дивизионов «ТаграС-Холдинга» наибольшие потери понесла «Татбурнефть» — минус 49% до антирекорда в 4,86 млрд рублей
Империя Тахаутдинова: как снижение объемов работ в отрасли потащило «ТаграС» вниз
Несмотря на то, что 2021 год для многих отраслей промышленности стал периодом восстановления после шока пандемии, холдинг «ТаграС» (9-е место, минус четыре позиции) в условиях сохраняющихся ограничений, сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса не смог удержать свои позиции, опустившись на три позиции в топ-300 до 8-го места. Консолидированный объем работ «ТаграС-Холдинга» в 2021-м сократился на 10% до минимальных за последние 9 лет 77,4 млрд рублей (в 2020-м — 85,6 млрд рублей, в 2019-м — 95,7 млрд рублей), из которых 19,5 млрд рублей пришлось на геофизический сервис, 11,9 млрд — на ремонт скважин, 10,4 млрд рублей — на механические сервисы. Таким образом, за два года холдинг потерял 20% выручки.
Среди ведущих дивизионов «ТаграСа» наибольшие потери (как в абсолютных, так и в относительных величинах) понесла «Татбурнефть» — минус 49% до антирекорда в 4,86 млрд рублей. Несмотря на столь значимое снижение выручки, компания закрыла год с прибылью в 1,2 млрд рублей, тогда как в 2020-м — 863 млн рублей убытков. Причина столь глубокого падения — снижение объемов работ практически по всем заказчикам в первом полугодии 2021-го.
Далее, на 22% до антирекордных 9,1 млрд рублей упала выручка «ТаграС-Ремсервиса», занятого повышением отдачи пластов, в том числе гидроразрывами. Основная причина — снижение объемов работ по ремонту скважин в первом полугодии. Как и предыдущий игрок, компания тем не менее увеличила свою прибыль в 2,5 раза до 545 млн рублей.
Следующим по падению оборотов идет самое крупное подразделение холдинга, «ТНГ-Групп» (сейсморазведка и геофизические работы), на которое приходится 25,1-процентная доля в выручке по холдингу. Обороты холдинга упали на 21% до 19,4 млрд рублей, и это несмотря на то, что основными заказчиками подразделения, помимо «Татнефти», являются «Газпром», «Новатэк», «Роснефть» и «Лукойл». Одним из ключевых завершенных в прошлом году проектов стала сейсморазведка на Андаманских островах в Индии. По итогам же 2021 года «ТНГ-Групп» заработала в 6,4 раза больше, чем в 2020-м, — 2,3 млрд рублей.
Структура владения «ТаграС-Холдингом» претерпела некоторые изменения. Самая большая доля, хоть и снизившаяся с 33,3 до 26,12%, здесь принадлежит Тахаутдинову с его личным АО «Олимп Ю». Второе место с долями по 7% делят Ильдар Фаррахов и «Промнефтесервис» Владимира Полякова. У директора ООО «УК „Система-Сервис“», члена правления холдинга «ТАГРАС» Ильдара Мухамадеева, появилась доля в размере 1%. Получил долю в размере 0,8% и действующий гендиректор ООО «ТаграС-Холдинг» Ленар Назипов. 0,75% появилось у руководителя и учредителя альметьевского рекламного агентства «Корвет» Дмитрия Белова, 0,5% — у Айрата Закирова, директора ООО «ТаграС-Ремсервис»; 0,4% — у Яна Шарипова, гендиректора ООО «ТНГ-Групп»; 0,3% — у Рустема Гарифуллина, директора ООО «Татнефтедор». Видимо, таким образом Тахаутдинов решил замотивировать руководителей структурных подразделений на более плодотворную работу.
Но бизнес Тахаутдинова связан не только с ГК «ТаграС». В его портфеле сосредоточены крупные и малые нефтяные компании, даже лизинговая компания. В целом с его именем связана почти половина МНК РТ. Для управления империей Тахаутдинова создана управляющая компания, ООО «УК „Шешмаойл“», которое на 100% принадлежит сыну бывшего гендиректора «Татнефти».
В качестве бенефициара напрямую или через холдинг «Олимп Ю» Шафагат Фахразович указан в 16 компаниях, попавших в наш список, с общей выручкой в 127,8 млрд рублей, что более чем в 1,6 раза больше показателей самого холдинга «ТаграС». Сюда вошло ЗАО «Предприятие „Кара Алтын“» (40), АО «Татойлгаз» (43), АО «Шешмаойл» (47), ЗАО «Алойл» (60), ЗАО «Охтин-Ойл» (79), ЗАО «Троицкнефть» (95), АО «Иделойл» (104), ООО «НК-Геология» (117), ООО «Садакойл» (142), АО «Булгарнефть» (151), АО «Гриц» (163), АО «Геология» (168), АО «Геотех» (220), ООО «Сервис НПО» (255), ООО «Петрол-Сервис» (290). На 57-й позиции разместилась лизинговая компания «Восток-Лизинг» с оборотами почти в 13,5 млрд рублей.
Подчеркнем, что мы не претендуем на предельную точность в отношении бенефициаров всех компаний, поскольку владение некоторыми структурами прописано непрозрачно, а информация в базах данных, которыми мы пользуемся, заметно отстает от фактической.
Помимо крупнейших игроков рынка добычи нефти, в топ-300 попали малые нефтяные компании
Кто еще кормится на нефти: Шаймиевы, Комаров и Худайнатов
Помимо крупнейших игроков рынка добычи нефти, в топ-300 попали малые нефтяные компании, которые после беспрецедентного кризиса 2020 года все без исключения смогли улучшить свои финансовые показатели.
Крупнейшим среди малых стало АО «Татнефтеотдача» (35-е место, плюс три позиции), которая выручила за год 18,1 млрд рублей, что на 76% больше предыдущего показателя. Прибыль при этом осталась на уровне 2020 года — 2,9 млрд рублей. Обществу принадлежит две лицензии на разведку и добычу углеводородного сырья на Елгинском и Степноозерском участках, расположенных в Заинском, Тукаевском, Сармановском и Нурлатском районах республики. Учредителем является офшор «АР Ойл энд Газ Б.В.». Изначально компания принадлежала испанской Repsol, но в мае 2021 года стало известно, что Repsol договорилась с Alliance Oil экс-главы «Роснефти» Эдуарда Худайнатова о продаже своей доли — 49% — в их совместном предприятии в России.
Малая нефтяная компания Татарстана (МНКТ, 56-е место рейтинга), которую контролируют сыновья и внук первого президента РТ Минтимера Шаймиева, улучшила показатель по выручке на 76% до 13,4 млрд рублей. Преемник компании «Ойл Экт» Айрата и Радика Шаймиевых — ООО «Гранат-Стан Трейд», увеличившее выручку на 72% до 13,5 млрд рублей. И если МНКТ добывает нефть, то ее «дочка», ООО «ГранаТ-Стан Групп», обогнав «родителя» на одну позицию (55), занята в сфере торговли топливом и подобными продуктами. Если МНКТ на том же объеме заработала 1,7 млрд рублей за год, то торговая компания — всего 24,7 миллиона.
Еще две компании — ОАО «СМП-Нефтегаз» (54) и ООО «Трансойл» (182) — подконтрольны экс-депутату Госсовета РТ Фоату Комарову.
Ильшат Фардиев, возглавляющий АО «Сетевая компания», занимает со своим холдингом «Агросила» второе место во второй десятке топ-300
Ильшат Фардиев и партнеры
Ильшат Фардиев, возглавляющий АО «Сетевая компания» (22-е место, минус 8 позиций), занимает со своим холдингом «Агросила» второе место во второй десятке топ-300. По итогам 2021 года выручка холдинга составила 47,6 млрд рублей, что на 3% больше, чем в 2020-м. В состав «Агросилы» входит 23 сельскохозяйственных предприятия в Татарстане. Основная управляющая компания холдинга — АО «Агросила» — увеличила выручку на 21% до 4,8 млрд рублей, выручка птицекомплекса «Челны-Бройлер» выросла на 25% до 11,24 млрд рублей, выручка площадки по производству молока и молочной продукции «Агросила-Молоко» выросла на 10% до 2,2 млрд рублей, оборот ООО «Набережночелнинский инкубатор» увеличился на 6% до 1,4 млрд рублей, показатели АО «Набережночелнинский элеватор» выросли на 38% до 7,1 млрд рублей. В то же время выручка предприятия «Заинский сахар» в 2021 году снизилась на 800 млн до 6 млрд рублей. Связано это с тем, что из-за аномальной погоды в 2021 году «Агросила» потеряла 48% от запланированного урожая сахарной свеклы.
ПАО «Акибанк» Ильдара Галяутдинова в этом году не попало в рейтинг, зато здесь есть свиноводческий комплекс «Камский Бекон», увеличивший выручку на 18% до 8,3 млрд рублей
Обратим внимание и на бизнес-партнера Фардиева — Ильдара Галяутдинова. Его ПАО «Акибанк», которое в прошлом году занимало 269-ю строчку топ-300, в этом году не попало в рейтинг, получив всего 1,82 млрд доходов. Зато в рейтинге есть свиноводческий комплекс Галяутдинова «Камский Бекон» (81-е место, минус 17 позиций), увеличивший выручку на 18% до 8,3 млрд рублей. На фоне жестких антироссийских санкций Евросоюза принадлежавший формально двум кипрским офшорам животноводческий комплекс «Камский Бекон» в апреле текущего года был переоформлен лично на Галяутдинова (99,99%) и его сестру Эльзу (0,01%). Уставный капитал компании составляет 200 млн рублей. По итогам 2021 года компания получила 2,2 млрд чистой прибыли.
Попал в наш список и агропромышленный комплекс «Камский» (225, плюс 10), увеличивший финансовый результат от производства продукции из мяса на 30% с 2,5 млрд до 3,3 млрд рублей. Официально доля Галяутдинова в данном комплексе мала — всего 0,01%. Основная часть, как это ранее было в «Камском Беконе», скрыта от посторонних глаз в кипрских офшорах «Пангрин Энтерпрайзес ЛТД» и «Топпигс Лимитед». Гендиректором компании выступает Фаиль Газетдинов — член совета директоров Акибанка.
На 47,7 млрд рублей напродавали ТК «Транзитсити» (21) и ТК «Ирбис» (42). Татарстанцам эти компании известны прежде всего брендом Irbis, под которым работает 45 автозаправочных станций
Торговцы топливом
В нашем рейтинге оказалось много компаний, занятых в сфере торговли как розничной, так и оптовой твердым, жидким и газообразным топливом. Всего таких компаний 27 с учетом главного газовика АО «Газпром Межрегионгаз Казань» (7). Общий их оборот по итогам 2021 года составил 279,5 млрд рублей, это на 25% больше, чем они наторговали в 2020 году.
На 47,7 млрд рублей напродавали ТК «Транзитсити» (21) и ТК «Ирбис» (42). Татарстанцам эти компании известны прежде всего брендом Irbis, под которым работает 45 автозаправочных станций, расположенных в Татарстане, Чувашии, Марий Эл, Нижегородской, Владимирской и Пензенской областях. Кроме собственно АЗС, в состав ГК входят многочисленные предприятия сопутствующего обслуживания: сеть автомагазинов, предприятия гостиничного хозяйства, сеть придорожных кафе и др.
Основными учредителями двух компаний являются Ринат Гаптельханов, у которого в обеих компаниях доля участия превышает 50%, Ирек Валиев, Игорь Талдыкин и др.
ООО «Тритон Трейд» (34) увеличило свою выручку в 2021 году более чем вдвое до 18,15 млрд рублей. В равных долях компания принадлежит троим физлицам —Ренату Фазуллину, Рустему Фазулину и Ильдару Мулюкову. И если первые два нигде не замечены, то Мулюков ранее светился в компаниях, подконтрольных владельцу компании «Унистрой» Рашиту Гильфанову и его семье. К слову, и сама компания зарегистрирована по адресу: ул. Журналистов, 62, где расположен торгово-офисный центр «УниЦентр», принадлежащий Гильфановым.
Разместилось на 107-м месте с 6,3 млрд рублей ООО «НХП-Пистон» Руслана Ясавеева. Руслан — один из сыновей Хамита Ясавеева, директора завода по стабилизации газового конденсата ПО «Сургутгазпром». В 1998–1999 годах Ясавеев работал заместителем начальника департамента по добыче и переработке газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром», а затем в течение двух лет был заместителем гендиректора по переработке конденсата ООО «Сургутгазпром» в Сургуте. С 2001-го и до ухода на заслуженный отдых в 2006-м Хамит Нурмухаметович работал в казанском ЗАО «НПО „Нефтехимпроект“».
ООО «Альянс Ойл» (144) показало финансовый результат в размере 4,8 млрд рублей. Структура владения организацией вызывает интерес: самой компании принадлежит 99,99% в своей же доле, остальное записано на Рустема Минеханова — он же директор. Исторические связи показывают, что компания ведет к Иреку Салихову, депутату Госсовета РТ VI созыва, председателю совета директоров АО «Ядран-Ойл».
ООО «Татнефтехим» (145) записано на Марата и Гульнару Исламовых. Также бизнес-пара является собственником ООО «Чулман-Транс», которое до 2019 года принадлежало ТАИФу. Параллельно с этим Исламова выступает партнером Рафаэля Батыршина, совладельца компании «РариТЭК», которая выступает стратегическим партнером КАМАЗа в развитии газомоторной отрасли, а также продает челнинскую технику в Якутии и Краснодарском крае.
Группа компаний «Данафлекс», которая объединила в себе «Данафлекс-Нано», «Данафлекс-Алабуга», «Данафлекс» с оборотом в 24,2 млрд рублей, производит пластмассовые изделия, а также плиты, трубы и профили
Химики Татарстана
Логично, что, имея в республике крупные предприятия по производству химических компонентов, в шаговой доступности будут развиваться компании, изготовляющие из этих компонентов продукцию, в основе которой сидит химия. Если отбросить из этого списка НКНХ и КОС, то на выходе мы имеем 11 крупных компаний с общим оборотом почти в 100 млрд рублей.
Это АО «Аммоний» (21), входящее в ГК «Азот», производящее удобрения и азотные соединения. Группа компаний «Данафлекс», которая объединила в себе «Данафлекс-Нано» (52), «Данафлекс-Алабуга» (109), «Данафлекс» (184) с оборотом в 24,2 млрд рублей, производит пластмассовые изделия, а также плиты, трубы и профили.
На 64-м месте расположилась «Эгида+», которая произвела поролона на 10,5 млрд рублей. Собственниками компании являются пять физлиц с равными долями: Рев Мустафин, Валерий Хлебников, Мансур Гайнуллов, Сергей Широков и Юрий Калинин. Помимо самого завода, за ними числится торговая компания «Эгида-Трейд» (177), которая принесла им в общую копилку еще 4,3 млрд рублей. Общая прибыль с двух компаний составила 632 млн рублей.
Попал в наше поле зрения «Ай-Пласт» (76) — производитель пластиковой полимерной тары. Компания частично принадлежит бизнесмену Сергею Донгузову, бенефициару ООО «Камский завод полимерных материалов» (КЗПМ), совладельцу Елабужского завода композитных изделий, компании «Татлесстрой» и еще около 10 юрлиц, имеющих широкий спектр деятельности — от производства текстильных тканей до разработки компьютерного ПО. Остальная часть компании оформлена на две компании — одна из ОАЭ, вторая из Саудовской Аравии.
ООО «ЛМР Пласт» (295) — крупнейшее предприятие тюлячинского промпарка, производящее пластиковые изделия бытового назначения, которые представлены во всех крупных федеральных сетях. 100-процентный владелец — Луиза Тавлы, супруга Мелиа Тавлы, турецкого предпринимателя, который в том числе владеет офисным зданием в Казани, на улице Островского.
«Татэнерго» по итогам 2021-го занимает 11-е место в топ-300
Татарстанские энергетики идут на рекорды
«Татэнерго» по итогам 2021-го занимает 11-е место в топ-300. Производитель электроэнергии, на которого приходится 52% от общего объема в РТ, несмотря на увеличение выручки на 22% до 48,3 млрд рублей, получил всего 3,1 млрд рублей прибыли — меньше, чем ТГК-16, на 0,6 млрд рублей.
Среди производителей электроэнергии в рейтинг попало ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» (105, минус 17) по причине татарстанской прописки. При этом Ново-Рязанская ТЭЦ — это крупнейший производитель тепловой и электрической энергии в Рязани. Оборот компании в 2021 году составил 6,5 млрд рублей (плюс 12%), а чистая прибыль — 825 млн рублей. Владельцем ТЭЦ является ООО «Межрегионэнерго», зарегистрированное в Богатых Сабах Сабинского района РТ, конечным бенефициаром которого выступает рязанский предприниматель Анатолий Шестаков.
Кто-то производит, а кто-то продает. Основной поставщик электроэнергии на территории Республики Татарстан, АО «Татэнергосбыт» (7), продал в 2021 году на 16% больше, отобразив 77,8 млрд рублей выручки и прибыль в 1 млрд рублей (плюс 260 млн). Его партнер, осуществляющий передачу электроэнергии, АО «Сетевая компания» (21, минус 7), увеличил выручку на 14% до 31,95 млрд рублей и смог нарастить прибыль в 13,5 раза до 3,56 млрд рублей. Увеличение выручки связано с тем, что компания за год исполнила 28 860 договоров на технологическое присоединение (плюс 41% по сравнению с 2020 годом).
Общая доля ТСП в «Алкоторге» составляет 47,15%, самой компании принадлежит 52,85%
Закольцованность «Алкоторга»
Любопытные подвижки произошли в капитале крупнейшего трейдера «Татспиртпрома» — ООО «Алкоторг». Из списка миноритариев «Алкоторга» в середине декабря 2021 года вышли все физлица: Анохин Сергей — 9,64%, Азамат Умаров — 6,44%, Рустем Давлетгараев — 4,82%, Эмиль Данилов — 4,82%, Валентина Чибисова — 3,21%. Высвободившиеся 28,93% отошли 1 апреля 2022 года в пользу ООО «Фирма „Тансу“».
Сейчас компания контролируется следующим образом: 69,54% оформлено на ООО «Фирма „Тансу“», 30,5% — напрямую на «Татспиртпром», полностью принадлежащий «Связьинвестнефтехиму».
Но более серьезные изменения произошли в капитале теперь уже главного акционера «Алкоторга» — «Тансу». С 11 марта 2020 года 76% было оформлено на Анну Николаеву, которая входила в ревизионную комиссию государственного «Татнефтехиминвест-холдинга». Также Анна Владимировна упоминается в сети как начальник управления по работе с клиентами, центра бухгалтерского и налогового сопровождения ЦОБ «Татнефти». Но с 5 марта 2022 года ее доля перешла к ООО «Алкоторг», у ТСП так и осталось 24%.
Таким образом, общая доля ТСП в «Алкоторге» составляет 47,15%, самой компании принадлежит 52,85%.
Выручка крупнейшего трейдера «Татспиртпрома» выросла на 3 млрд рублей с 39 млрд до 42,1 млрд, но прибыль немного просела с 52,1 млн до 50,6 млн рублей.
* * *
Такой на этот раз получилась «контурная карта» крупного и среднего бизнеса Татарстана по состоянию на, как теперь понятно, мирный и безоблачный 2021 год. В рамках проекта мы планируем опубликовать еще два рейтинга — самых прибыльных и самых убыточных компаний республики. А как изменят расстановку сил текущие грозные события, узнаем в следующем выпуске проекта через год.
Мы благодарим за поддержку проекта известные в Татарстане компании.
Генеральным партнером выступило АО «Казанское моторостроительное производственное объединение».
Партнерами стали также ООО «Ак Барс Керамик», ООО «КБЭР «Банк Казани», ООО «УК «ТрансТехСервис», юридическое агентство «Юнэкс», ФГБОУ ВО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет», ООО «АКК «Кроу Аудэкс», ООО «Вамин Татарстан», ПАО «Таттелеком», ООО KazanExpress.
Читайте также:
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 71
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.