«Помимо экономики, присутствует и жадность производителей»: рынок сельхозтехники рухнул на треть

Российский рынок сельхозтехники переживает обвал

Рынок сельхозтехники сократился на треть

«В нынешних условиях тяжело развиваться, откладывать деньги на обновление техники. Некоторые фермеры еле сводят концы с концами, работают ради работы. Если бы рентабельность была не меньше 30%, то все сельхозтоваропроизводители обновляли бы технику. Но, к сожалению, у них рентабельность низкая», — делится наболевшим председатель ПСХК «Ембулатово» из Буинского района Алмаз Фасхутдинов.

С подобными проблемами сегодня сталкиваются все аграрии в стране. Неудивительно поэтому, что рынок сельхозтехники в России продолжает свое падение. Если в 2024 году он сократился на 20%, упав ниже отметки 400 млрд рублей, то в I квартале 2025 года продажи импортных машин в годовом исчислении сократились еще на треть, свидетельствуют данные ассоциации «Росспецмаш».

Пострадало и производство сельскохозяйственной техники внутри России — российский сегмент потерял 32,9% в денежном выражении, снизившись до 38,3 млрд рублей. Особенно упал спрос на крупные машины: зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, тяжелые тракторы.

Сокращение продаж на рынке привело к тому, что крупнейший в России производитель сельхозтехники — «Ростсельмаш» — вынужденно отправляет своих сотрудников в отпуск и может полностью остановить работу с июля.

Крупнейший в России производитель сельхозтехники — «Ростсельмаш» — вынужденно отправляет своих сотрудников в отпуск и может полностью остановить работу с июля

В Татарстане мы видим аналогичную ситуацию. В прошлом году в регионе было обновлено 3,3 тыс. сельхозмашин: 530 тракторов, 113 зерноуборочных и 45 кормоуборочных комбайна и 2,6 тыс. единиц другой техники и оборудования на сумму 12,1 млрд рублей, сообщили в минсельхозе республики. Это на 1,5 тыс. единиц меньше, чем, например, в 2021 году, когда фермерами в Татарстане было приобретено свыше 4,8 тыс. единиц техники — на 13,9 млрд рублей.

Энергообеспеченность полей в 2025-м составляет 185 л. с. на 100 га пашни. За прошедшие три года энергообеспеченность повысилась на 10 л. с. Вроде бы неплохо с учетом того, что в среднем по РФ данный показатель на уровне 155 л. с. на 100 гектаров.

В то же время в Беларуси — 700 л. с. на 100 га, в ЕС — 900 л. с., а в США — 1,6 тыс. л. с., такие цифры в конце 2024 года приводил председатель комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам Владимир Кашин. Т. е., мягко говоря, татарстанским аграриям есть к чему стремиться.

По данным минпромторга РФ, за последние три года стоимость различного сельхозоборудования выросла от 40% до 90%

«Если исходить из ключевой ставки, минимальная рентабельность должна быть 40 процентов»

Причин для снижения спроса на сельхозтехнику несколько. Разберем их более подробно. Одна из главных — это рост стоимости. По данным минпромторга РФ, за последние три года стоимость различного сельхозоборудования выросла от 40% до 90%. В Татарстане цена на кормоуборочный комбайн КВК-800 «Палессе FS80» за год выросла на 17%, или 3,2 млн рублей, с 18,3 млн до 21,5 млн рублей, приводит данные МСХП РТ. Самый простой трактор «Беларус 82.1» вырос в цене на 12% — с 2,18 млн до 2,45 млн рублей, а «Кировец» «К-742», который в 2024 году стоил 14,8 млн рублей, сейчас продается за 16 млн рублей.

«Помимо самой экономики, присутствует и жадность производителей», — комментируют рост цен на сельхозтехнику спикеры из Татарстана. Как следствие, стал расти износ машинно-тракторного парка республики, более половины которого эксплуатируется за пределами амортизационных сроков, т. е. более 10 лет.

Все опрошенные эксперты считают, что аграрный бизнес стал меньше покупать техники из-за высокой ключевой ставки ЦБ — тракторы и комбайны в основном приобретаются в кредит (или в лизинг), а при такой ставке любые кредиты сейчас совершенно «золотые».

«Все очень и очень дорого, и в этом виновата высокая ключевая ставка, — уверен владелец производственной компании из Муслюмовского района „Агромастер“ Ильгиз Исламов. — Тенденция такая, что народ не вкладывается в технику, а предпочитает держать деньги на депозите, на котором, ничего не делая, ты можешь получить определенный доход. Плюс сильно подорожала техника: тракторы и комбайны продаются за 20 миллионов рублей. Они же подорожали в 2–3 раза, вроде ничего так сильно в экономике не подорожало».

Финансы, деньги, кредиты — это та «кровь», которая циркулирует в жилах экономики, отмечает генеральный директор АО «Татагролизинг» Азат Зиганшин. И если сельхозтоваропроизводитель в нынешних условиях приобретает технику на кредитные средства, то он взваливает на себя огромную нагрузку. «Если исходить из ключевой ставки, то минимальная рентабельность сельхозтоваропроизводителя сегодня должна быть на уровне 40 процентов! Не все отрасли сегодня обеспечивают такую доходность и такую рентабельность», — заключает Зиганшин.

Директор компании «Арт», которая является официальным дилером «Ростсельмаша» в Татарстане, Рустам Фазлиев подтвердил корреспонденту «БИЗНЕС Online» данные «Росспецмаша» о падении продаж сельхозтехники на треть. По его словам, пока ключевая ставка не вернется на уровень 15–16%, ждать каких-то всплесков не стоит. На данный момент имеется накопленный неудовлетворенный спрос со стороны фермеров, который в случае изменения экономической ситуации или вмешательства правительства будет реализован, что приведет к стабилизации продаж. Например, по итогам 2024 года выручка компании осталась на уровне 2023-го, но только благодаря росту цен на технику, а не увеличению количества продаж.

По словам Хариса Хузина, в этом году техники продано пока на 700 млн рублей: «Еще прошло мало времени. С оптимизмом смотрим в будущее!»

Утильсбор — это «налог», который ложится на конечного покупателя

Повышение утилизационного сбора также существенно повлияло на конечную стоимость техники, считает директор и совладелец компании «Проминтел-Агро» (дилер по продаже иностранной сельхозтехники) Харис Хузин. Выручка «Проминтел-Агро» в 2024 году упала на 40%, или на 1 млрд рублей, до 1,9 млрд рублей. В этом году техники продано пока на 700 млн рублей. «Еще прошло мало времени. С оптимизмом смотрим в будущее!» — тем не менее заверил нас Хузин.

Зиганшин говорит, что утильсбор на импортную технику можно назвать «определенным налогом», который в конечном счете ложится на конечного покупателя — приобретателя техники. «Это тоже напрямую влияет на удорожание техники и, соответственно, возможность приобретения и обновления парка техники», — уверен спикер.

Еще одна проблема, влияющая на рынок, — это сокращение господдержки. На обновление парка сельхозтехники в этом году из бюджета Татарстана будет выделено всего 677 млн рублей. Это почти в 2,5 раза меньше, чем в 2024-м — тогда сумма региональных субсидий составила 1,6 млрд рублей. Эти средства выделяются в рамках республиканской программы технической модернизации, по которой аграриям возмещается 30% стоимости приобретенной техники, а также первоначальные и текущие лизинговые платежи. Учитывая значительный дефицит, программа текущего года обычно покрывает затраты сельхозтоваропроизводителей за предыдущие. Так, например, в 2025-м субсидия будет предоставлена по технике, приобретенной в 2022 году.

«Льготные кредиты есть, но желающих их получить очень много, не всем они достаются, потому что у государства есть свои лимиты. В большинстве такие кредиты получают холдинги, а не небольшие фермерские хозяйства. Наблюдается дефицит денежных средств в связи с большим количеством заявок», — делится с нами глава КФХ из Апастовского района Ильнар Шагабиев.

Ильнур Саетов: «10 лет назад, несмотря на то что бизнес мой был в 3 раза меньше, субсидий я получал плюс-минус столько же, если не больше»

Усугубляет проблему пересмотр условий ряда ключевых программ поддержки, это еще больше усложнило получение субсидий от государства, жалуются нам фермеры. «Для получения субсидии необходимо выполнить большое количество требований, каждому из которых присваивается свой коэффициент. «Она (господдержка — прим. ред.) год за годом уменьшается. Я же могу судить и как фермер, и как продавец техники. 10 лет назад, несмотря на то что бизнес мой был в 3 раза меньше, субсидий я получал плюс-минус столько же, если не больше», — подсчитал владелец «Гелиос Агро» Ильнур Саетов.

На схожую проблему указывают и производители сельхозтехники. Директор Казанского завода оросительной техники Ильяс Сабитов рассказал об ужесточении требований получения субсидий. Например, при покупке дождевальной техники надо, чтобы она была укомплектована редукционным клапаном, который понижает давление, или GSM-оборудованием. Также в связи с сокращением общего объема господдержки возникает некоторый ажиотаж при ее получении, добавляет Сабитов. Получается, что увеличиваются требования как к фермерам, так и к производителям сельхозтехники.

Зиганшин также видит, что тех средств, которые выделяются, «не всегда достаточно для того, чтобы в полной мере удовлетворить все требования и потребности сельхозпроизводителей». «Сейчас мы видим определенное напряжение в производстве и экономике в целом, люди стремятся сохранить технику, отремонтировать и отложить приобретение новой до лучших времен», — сообщил нам глава «Татагролизинга».

Другие спикеры отмечают, что Татарстан, по сравнению с другими регионами, еще неплохо себя чувствует. «У нас всегда были субсидии и вообще по региону достаточно хорошая господдержка, — указал Хузин. — Чтобы это понять, надо выехать за пределы Татарстана, и вы увидите, что дела там намного хуже».

Помимо техники, также растут цены на удобрения, ГСМ, средства химзащиты растений

«За последние пять лет видим двукратное увеличение стоимости техники»

Негативно влияет на продажи низкая платежеспособность аграриев из-за общей невеселой ситуации в АПК. Производство зерна несколько лет остается нерентабельным, в результате фермеры экономят на покупке оборудования, техники. Председатель ПСХК «Ембулатово» из Буинского района Алмаз Фасхутдинов сетует, что себестоимость сельскохозяйственной продукции с каждым годом повышается, а цена реализации уменьшается или остается прежней. Поэтому живых денег у аграриев становится меньше.

«Если цена на продукцию будет адекватной, то все будет хорошо. Но государство, к сожалению, пытается регулировать эту цену, после чего у производителей остается сумма, близкая к себестоимости. Бывают сговоры среди трейдеров. Переработчики не дают фермерам планово развиваться, как в других странах», — сетует Фасхутдинов.

Глава КФХ Шагабиев в качестве негативного фактора называет неопределенность ценообразования на зерно в связи с действующими пошлинами на экспорт зерновой продукции. «Я думаю, в этом основные причины того, что наши аграрии начали меньше приобретать сельскохозяйственную технику», — говорит фермер.

На ценовой диспаритет обращает внимание гендиректор «Татагролизинга» Зиганшин. «Если смотреть цены на продукцию растениеводства, то за последние пять лет они не сильно изменились. Есть определенные колебания, когда урожай побольше — цена падает, урожай поменьше — цена повышается, тем не менее динамика роста в целом очень незначительная, а в некоторые годы еще и отрицательная. Этого нельзя сказать о стоимости сельхозтехники — она у нас стабильно каждый год растет, за последние пять лет видим двукратное увеличение стоимости техники», — говорит Зиганшин.

Помимо техники, также растут цены на удобрения, ГСМ, средства химзащиты растений. Все это дорожает в геометрической прогрессии, а соответственно, только увеличивается финансовая нагрузка на сельхозпроизводителя.

«Производителям сейчас выгоднее заработать на банковских вкладах, чем вкладываться в технику, — добавляет Саетов. — Если на депозитах можно заработать 22–23 процента, ничего не делая, то заработать в бизнесе хотя бы 20 процентов — это еще надо суметь».

Ситуация с навесной и прицепной техникой выглядит не так драматично

«Кризис? Когда у нас его не было?»

В то время как спрос на крупную сельхозтехнику вроде тракторов и комбайнов резко упал, ситуация с навесной и прицепной техникой выглядит не так драматично.

Так, в РФ продажи машин для внесения удобрений выросли на 230%, косилок — на 28,7%, пресс-подборщиков — на 28,3%. Это объясняется сдвигами в агротехнологиях: фермеры оптимизируют процессы из-за дефицита рабочих рук и стремятся повысить урожайность за счет точного земледелия.

В Татарстане аналогичная тенденция. К примеру, в компании «Агромастер» из Муслюмовского района, которая производит в основном навесную технику, отмечают лишь небольшой спад спроса на культиваторы. Но в целом навесная техника идет «ровно», причина проста: китайские производители не занимаются «мелочью», они работают по-крупному, отсюда и просадка у производителей отечественных тракторов. Даже навесное оборудование аграрии сейчас заказывают под китайские тракторы, а это порядка 30% всех продаж, делится с нами директор предприятия Исламов.

Владелец «Гелиос Агро» Ильнур Саетов также не заметил проблем в своем сегменте — продажи у него не упали, поскольку компания занимается продажей навесной и прицепной сельскохозяйственной техники. «На данный момент (за пять месяцев текущего года) уровень всего прошлого года по выручке уже сделан», — отметил Саетов.

Неплохо себя чувствует и Казанский завод оросительной техники, который занимает 50% соответствующей техники в Татарстане. «У нас заявки перешли с прошлого года, и пока у нас ситуация по дождевальным машинам стабильная. За год продажи упали всего на 5 процентов. Но в нашем секторе спрос нестабильный: помимо экономики, на нас влияет природный фактор», — сообщил нам директор завода Сабитов. Речь о том, что после череды засушливых лет спрос на дождевальную технику обычно возрастает, а когда несколько лет подряд количества влаги достаточно, то аграрии начинают экономить на закупке дождевальных машин.

Неплохо себя чувствует и Казанский завод оросительной техники, который занимает 50% рынка оросительной в Татарстане

Но, как бы там ни было, аграрии со свойственной им смекалкой и находчивостью находят выходы практически из любой ситуации. «Мы в нашем хозяйстве стараемся каждый год обновлять технику. В этом году приобрели сеялку в лизинг. Причем завод-производитель компенсировал часть лизинговой ставки, так что она составила для нас порядка 6,5 процента годовых», — рассказал нам фермер Шагабиев.

«Кризис? Когда у нас его не было?» — оптимистично настроен глава «Агромастера» Исламов, мол, жить «в напряге» для россиян — дело привычное. «Я, конечно, очень надеюсь, что этот год тоже будет хорошим, доходным, урожайным и цена на рынке на продукцию сложится положительно, чтобы фермеры смогли обновить свои парки», — надеется шеф «Татагролизинга» Зиганшин.

***

Пока владельцы бизнеса думают, как жить дальше, в ассоциации «Росспецмаш» традиционно обратились к правительству с просьбой расширить вдвое программы госфинансирования аграриев на приобретение спецтехники и оборудования (так называемая программа 1432). В ассоциации отмечают, что российские производители не могут конкурировать с белорусскими и китайскими, потому что себестоимость производства в России выше. В т. ч. даже металл им приходится покупать дороже, чем китайским производителям, также дороже обходится электроэнергия, выше налоги и, конечно же, более дорогие кредиты.